Российский нефтяной сектор принято отождествлять с рядом крупных национальных компаний, на которые приходится свыше 90% добычи нефти в стране. Однако наряду с гигантами в стране работают около 250 независимых компаний. О том, что представляет собой сектор независимых производителей и как ему удается выживать в условиях низких цен на нефть журналу Nefte Compass рассказали генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елена Корзун и советник по экономике Ассоциации Маргарита Козеняшева.
- Что сегодня представляет собой сектор независимых производителей?
- Прежде всего необходимо определить, о ком мы ведем речь, когда говорим о секторе независимых производителей. До 2015 г. не существовало четкого понятия, кто же такие независимые производители. Но в то же время государство часто задавалось вопросом, как же администрировать этот сектор.
В августе прошлого года с инициативной подачи «АссоНефти» Министерство энергетики (Минэнерго) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали специальный протокол, определяющий критерии отнесения нефтегазодобывающих компаний именно к этой группе независимых предприятий. Итак, независимые производители - это предприятия, не аффилированные с вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК), не имеющие государственного пакета в уставном капитале, не обладающие такими собственными НПЗ, которые бы числились в реестре Минэнерго, и не ведущие свою деятельность на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). Примечательно, что по рекомендации ФАС мы отошли в тексте этого протокола от количественных критериев разделения компаний по объему добычи. Мы также отказались при классификации независимых компаний от привычного многим термина «малые и средние компании». Есть в России просто независимые производители нефти, как есть и независимые производители газа.
- Можем ли мы говорить о том, что понятие «независимые производители» в России соответствует понятию «independent producers» в США?
- Совершенно верно. Фактически мы взяли американские критерии за основу нашего определения независимых. Правда, опционно мы сохраняем понятие «малые компании» (т.е. специально выделяем их, в виду особой незащищенности, внутри всего сообщества независимых) и по-прежнему используем для своей внутренней классификации критерий объема добычи, но формально мы наконец-то зафиксировали, причем, документарно и на уровне госрегуляторов, понятие сектора независимых нефтегазодобывающих компаний (сокращенно – ННК) после почти 10-летней борьбы за его признание.
Если говорить об объемах добычи, то для удобства анализа работы нашего сектора разделили все его компании на несколько групп. Первая – это те, кто добывает в год свыше 1 млн тонн нефти. До недавнего времени в эту первую группу компаний нашего сектора входила и «Независимая нефтегазовая компания» (ННК), однако после покупки ею активов, в числе которых и Хабаровский НПЗ, «Независимая нефтегазовая компания» перешла в категорию ВИНКов.
Вторая группа предприятий нашего сектора – это те, каждое из которых добывает свыше 500 тыс. тонн. Третья группа, основная – это компании с объемом ежегодной добычи от 100 тыс. до 500 тыс. тонн. Четвертая группа – компании с добычей от 50 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. И последняя группа – компании, добывающие менее 50 тыс. тонн. Кстати, именно эти компании с годовым объемом добычи менее 50 тыс. тонн в соответствии с упомянутым выше протоколом было решено именовать малыми. По экспертной оценке, именно они являются сегодня наименее защищенными в нашем секторе ННК.
- Сколько в России независимых компаний?
- По последним официальным данным ЦДУ ТЭК в нашей стране насчитывается около 125 независимых производителей. Лишь часть этих компаний входит на правах участников в «АссоНефть», но зато на их долю приходится около 50% добычи всего сектора ННК.
Надо иметь в виду, что статистика ЦДУ ТЭК учитывает только те компании, которые сдают нефть в магистральную систему трубопроводов АК «Транснефть». А еще существует множество компаний, относящихся по упомянутым классификационным критериям к нашему сектору, которые перевозят нефть железной дорогой и автоцистернами. Существуют и компании, которые еще ничего не добывают, а только проводят геологоразведку. Все они в статистику ЦДУ ТЭК, увы, не попадают. Но по разным источникам, всего в нашей стране насчитывается порядка 250 независимых компаний.
- В чем специфика бизнеса этих компаний и какова их доля в добыче и экспорте нефти страны?
- Специфика их бизнеса определяется, прежде всего, монотоварностью реализуемой продукции - независимые продают исключительно сырье: нефть, конденсат, газ. Причём, преимущественно на внутренний рынок (около 60% объема добычи). Отсюда существенно меньшая, чем у диверсифицированного бизнеса ВИНК, свобода маневра на рынке, которая в определенной мере компенсируется оперативностью независимых компаний в принятии управленческих решений и, соответственно, большей гибкостью в приспосабливаемости к изменению условий работы.
Конёк наших компаний - это акцент на углубленную геологоразведку, которая позволяет им существенно приращивать запасы зачастую не очень богатой изначально доставшейся сырьевой базы. И как только появляется новое открытие, залежь практически сразу же вовлекается в разработку. Именно в этом изюминка работы компаний нашего сектора. Их ниша на рынке, столь необходимая для обеспечения по-настоящему рационального недропользования в стране – приращивать и разрабатывать запасы, не рентабельные для крупных компаний.
Согласно статистике ЦДУ ТЭК, на независимые компании приходится около 4% добычи нефти и конденсата в стране или немногим более 20 миллионов тонн в год. Для сравнения, в США независимыми компаниями добывается более 40% нефти.
В 2015 г. независимые производители России внесли значительный вклад в рост добычи в стране. Так, из 7,3 млн тонн прироста добычи в России в 2015 г. – почти 20,5% обеспечено компаниями нашего сектора.
Как уже отмечалось, около 60% добытой нефти независимые компании поставляют на внутренний рынок, и только 40% - на экспорт.
- С какими глобальными потрясениями на мировом энергетическом рынке столкнулась сегодня российская нефтегазовая отрасль, в т.ч. и её сектор независимых компании?
- Россия оказалась зажата в двух тисках: внутри страны налицо системный экономический кризис. А на мировом рынке серьезнейшее обострение конкуренции - Россию пытаются вытеснить с традиционных рынков, и чтобы удержать свою долю приходится наращивать добычу и экспорт. Кроме того, наша страна столкнулась с проблемой западных санкций, которые неслучайно коснулись именно сектора энергетики, на котором базируется вся действующая экономическая модель.
- Как же эти вызовы повлияли на независимых производителей?
- На наш сектор цены, конечно, оказали непосредственное влияние, так как доходы стали меньше. Но девальвированный рубль немного сдемпфировал падение цен на нефть и по итогам 2015 г. доходы компаний в рублевом исчислении оказались на уровне 2014 г.
В начале 2016 г., когда цена на нефть была уже в районе $30/bbl, наши независимые компании срочно просчитали стресс-сценарии, рассчитанные на цену даже в $20-25/bbl. И сразу же после этого ввели режим жесткой экономии. Ведь многолетний опыт, в том числе и кризисов 1998 и 2008 г.г., показал, что в период низких цен на нефть на первое место в обеспечении успеха недропользования выходят такие факторы, как эффективная оптимизация затрат, «ручное управление» промыслами, умение развивать связи с небольшими и экономичными российскими, импортозамещающими поставщиками и подрядчиками. А всё это, как раз, и есть сильные стороны именно некрупных независимых компаний.
- А какое влияние оказали санкции?
- ВИНКи столкнулись с прямыми ограничениями на технологии, применяемые для разработки шельфа и нетрадиционных запасов. Сектор независимых производителей этот технологический аспект санкций почти не затронул. Дело в том, что наши некрупные независимые компании давно уже в своей работе опираются, в основном, на отечественное оборудование и технологии, так как они существенно дешевле.
Второй аспект секторальных санкций состоит в том, что стали уходить международные сервисные компании, доля которых на нашем рынке достигала 40%. Российские сервисные компании одними из первых в отрасли столкнулись с кризисом, так как спрос на бурение сократился.
Что касается сектора независимых производителей, то по нам этот аспект проблемы секторальных санкций практически не ударил вовсе. Ведь в отличие от ВИНКов наши компании всегда занимают самые экономные позиции, поэтому они не выделяли из своего состава сервисные подразделения, как это делали ВИНКи. Свои бригады по бурению, по ремонту независимые производители, в основном, сохранили в своей структуре, так как не очень большие масштабы работ позволяли тратить небольшие средства на их содержание.
- А финансовые ограничения как-то повлияли на сектор?
- Да, здесь независимые производители ощутили всю тяжесть санкций наравне с ВИНКами. Мы наблюдаем явное ухудшение условий кредитования. Не редко кредиты просто не дают. И даже те, кто готов дать, требуют за свои риски слишком высокую плату. И если раньше можно было перекредитоваться и продлить срок платежа, то из-за санкций банки требуют платить строго вовремя. А чтобы платить в установленные сроки, необходимо купить валюту, а валюта стоит теперь существенно дороже. Итак, расходы на обслуживание кредитных линий стали непомерно высокими для многих компаний. Кроме того, на российском рынке выросли ставки по кредитам, и эти ставки продолжают пересматриваться в сторону увеличения. И одна из просьб наших компаний заключается, как раз, в том, чтобы удержать ставку неизменной или хотя бы профинансировать изменения кредитной ставки за счёт соответствующих государственных субсидий, чтобы можно было своевременно платить.
- Наверное, можно было бы попросить помощи из Фонда национального благосостояния (ФНБ)?
- Но ведь далеко не всем её дают. К примеру, вот ННК Худайнатова попросила, но не дали. Другие даже не решились и просить. Таким образом, и для ВИНКов, и для независимых компаний финансовая проблема встала очень серьезно.
- С какими еще проблемами столкнулся сектор независимых производителей?
- Дело в том, что в условиях кризиса в нашей стране одновременно разворачивается налоговый маневр, который предписывает поэтапное повышение, начиная с 2015 г., налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которое, по замыслу идеологов этого маневра, должно сопровождаться поэтапным же снижением экспортной пошлины. Но как уже отмечалось, 60% нефти, добываемой компаниями нашего сектора, не экспортируется, а поставляется на внутренний рынок. Поэтому рост НДПИ, который для независимых производителей в отличие от ВИНК почти не компенсируется снижением экспортной пошлины, стал серьезным испытанием для компаний нашего сектора. Правда, в этой связи некоторые эксперты и аналитики часто ссылаются на так называемый паритет внутренних и внешних цен, естественно, с учетом расходов на осуществление экспорта, но на практике, увы, именно для небольших независимых компаний этот паритет зачастую и не складывается.
- Пришлось ли независимым компаниям свернуть какие-то проекты, столкнувшись с данными внешними и внутренними вызовами?
- Первое, что пострадало - это программы по геологоразведке и по новому бурению.
- А что произошло с теми компаниями, которые имели только геологоразведочные лицензии?
- Эти компании частично продолжили работы, начатые при высоких ценах на нефть. Приостановлены были, главным образом, новые проекты, а срок окупаемости уже начатых проектов отодвинулся на более далекую перспективу.
- Однако, согласно статистике, независимые компании не только продолжают работу, но и наращивают добычу. Как им это удается делать в нынешних весьма непростых условиях?
- Действительно, по прошлому году прирост добычи независимых производителей составил 3%. Только по первому кварталу 2016 г. этот рост достиг уже 8%, в то время как ВИНКи показали прирост добычи лишь в 1%. Рост добычи у независимых производителей происходит прежде всего за счет того, что они больше работают на новых месторождениях, как ИНК, например. А когда месторождение новое, добывать нефть на нём относительно легко. Кроме того, например, в Татарстане добыча идет из старого фонда скважин, но под пристальным вниманием властей республики, сопровождающимся заметной региональной поддержкой бизнеса этих компаний. Некоторые компании сектора, можно сказать, наслаждаются полученными ранее фискальными льготами (по НДПИ и экспортной пошлине), которые позволяют им продолжать работу даже в сложившихся тяжелых условиях экономического кризиса. Кроме того, как показывает практика, независимые производители являются более бережными собственниками. Как правило, они пытаются по максимуму извлечь продукцию из актива.
- Будет ли этот рост добычи независимых производителей продолжительным?
- Мы можем говорить о том, что замораживание геологоразведки и нового бурения, безусловно, скажется на объемах добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако есть надежда, что на тот момент начнут добычу те предприятия, которые продолжают вкладываться в разведочное бурение даже сегодня, а также те, которые уже сейчас находятся на стадии подготовки к переходу от геологоразведки к добыче.
В целом мы видим большой потенциал роста добычи у сектора независимых производителей. По экспертным оценкам, к 2030 г. их добыча может постепенно увеличиться с нынешних 20 млн тонн нефти в год до 42,8 млн тонн, естественно, при соответствующей поддержке этого сектора со стороны государства, выражающейся в практическом внедрении в действие системы стимулов, способствующих более эффективному раскрытию потенциала независимых компаний.
Таким образом, к 2030 г. нашему сектору при определенных стимулирующих условиях вполне по силам дать дополнительный прирост годовой добычи в стране в 23 млн тонн, в то время как арктический шельф, по самым смелым прогнозам, способен обеспечить прибавку только в 18 млн тонн. Как видите, это даже меньше, чем наш сектор добывает сейчас, хотя развитие арктических проектов связано с миллиардными затратами и экологическими рисками. Мы, конечно же, не говорим о том, чтобы остановить освоение арктического шельфа, а просто пытаемся приводить наглядные аргументы в пользу того, чтобы государство посчитало бы выгодным для страны дать хорошую возможность развиваться и сектору независимых производителей.
- Что для этого нужно?
- Прежде всего, адекватность и стабильность налоговой системы.
- Участвуют ли независимые компании в дискуссиях об изменении текущей налоговой системы?
- Да, мы ведем постоянный диалог на этот счёт с правительством и его соответствующими ведомствами, принимаем участие в различных совещаниях на самом высоком отраслевом уровне и круглых столах на эту тему.
- Поддерживаете ли вы введение налога на финансовый результат?
- По нашему мнению, как отрасли в целом, так и компаниям нашего сектора очень нужен переход с нынешней сугубо фискальной модели налогообложения валовой выручки на стимулирующую развитие модель налогообложения финансового результата деятельности компаний. Это в очень сильной степени простимулировало бы как разведку, так и освоение месторождений, причём даже тех, которые сегодня находятся за гранью рентабельности, так как учитывало бы расходы компаний на развитие бизнеса и преодоление различных препятствий на этом пути.
- Какие бы налоговые изменения устроили сектор независимых производителей?
- Главное, налоги на бизнес нефтегазовой отрасли должны быть такими, чтобы они стимулировали её развитие. Ведь главное условие успеха любого дела остаётся весьма простым: прежде чем получить отдачу от этого дела, надо сначала что-то существенное дать этому делу, вложить в него. А если будут внедрены эффективные стимулы развития бизнеса, то и налоговые сборы в суммарном выражении будут возрастать.
- Что еще нужно независимым производителям для развития?
- К сожалению, сегодня у нас в стране даже разговора не заводится о полном освобождении маленьких компаний нефтегазовой отрасли от налогов. А ведь в упомянутых США компании, добывающие в год меньше 50.000 тонн, освобождены от налогов, что на деле позволяет там реализовывать принцип рационального недропользования, не брезгуя при этом даже самыми мелкими и неудобными залежами.
Мы же просим по очень скромному счёту - всего-навсего завершить внедрение уже продекларированных госрегуляторами и даже частично подготовленных ими к исполнению инициатив. Так, наша Ассоциация давно уже и настойчиво рекомендовала, предоставить компаниям нашего сектора, которые, напомним, особо акцентированы на проведение углубленной геологоразведки, специальные вычеты расходов на этот вид работ из НДПИ. Минприроды уже даже вышло с инициативой исполнения этого предложения, но Минфин согласился лишь на вычеты этих расходов из налога на прибыль. Увы, окончательно решение об этих вычетах даже в урезанном минфиновском варианте так до сих пор и не принято.
Кроме того, мы считали бы полезным государственное субсидирование процентной ставки банковских кредитов на проведение геологоразведочных работ (ГРР), например, за счет уже упомянутых средств ФНБ. И в этом контексте «АссоНефть» с интересом отнеслась к недавней инициативе зампреда Правительства России Александра Хлопонина по созданию спецфондов для стимулирования ГРР.
Что еще нужно? Если коротко, то главное, не мешать работе компаний различными непродуманными и бесполезными для дела директивами. А то ведь на сегодняшний день получается, что законодательно-нормативное поле, регулирующее сейчас деятельность нефтегазовой отрасли, ориентировано, в основном, на специфику бизнеса ВИНК, а не сектора ННК. Поэтому свою главную задачу наша Ассоциация видит в том, чтобы как можно быстрее менять это невыгодное для отрасли и страны статус-кво.
- Не видите ли вы тенденций укрупнения сектора и увеличения сделок по слиянию и поглощению?
- Действительно, сектор сужается. В начале века независимых компаний было около 500. Но основная проблема не в том, что одни компании покупают другие, а в том, что на рынке вместо купленных малых активов не появляются новые малые проекты, так как в стране не создано стимулов для подобного круговорота капитала.
Сектор независимых производителей всегда будет подвержен слияниям и поглощениям, потому что есть предприниматели, которые из этого делают бизнес. И это хорошо. Мы же не говорим о секторе независимых производителей как об искусстве ради искусства. Мы рассуждаем о том, что всякие месторождения должны разрабатываться, в том числе и очень мелкие, неудобные и поэтому не выгодные крупному бизнесу. Независимые компании должны появляться, развиваться, расти и укрупняться. А у крупных ВИНКов должны отпадать неинтересные им активы, на которые будут приходить новые небольшие независимые компании. Кроме того, всегда есть предприятия, приносящие убытки и, безусловно, владельцы хотят избавиться от подобных активов.
- При нынешних ценах на нефть интересно ли инвесторам приобретать маленькие компании? И кто может быть потенциальным инвестором для подобного рода активов?
- Есть инвесторы внутри страны. Так, предприниматели Хотины активно скупают на рынке некрупные нефтяные активы. Михаил Гуцериев продолжает собирать свою новую вторую нефтяную компанию - “Нефтису”. Кроме того, некоторые независимые компании сами ищут стратегического инвестора в лице банков и прочих финансовых институтов. Иностранцы или даже отечественные бенефициары капиталов, выведенных из России в иностранную юрисдикцию, по-прежнему активно интересуются нашими активами. Например, в этом замечены индийские и, правда, в меньшей степени, китайские компании. Поэтому у нас и нет пессимистичного взгляда на перспективы нашего сектора. Да, этот взгляд очень часто бывает весьма озабоченным, но уж точно не пессимистичным.
Источник: http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2838720
Введите E-mail адрес, который вы использовали при регистрации на сайте, через пару минут на него придут инструкции по восстановлению пароля.
Для обработки Вашего запроса системе понадобится не менее 15 минут. Информацию о предыдущих запросах Вы можете найти на странице "История запросов".
ЗакрытьДля получения информации о вагоне свяжитесь, пожалуйста, с Вашим персональным менеджером или воспользуйтесь сервисом заказа обратного звонка с сайта. Доступ будет предоставлен в течение одного рабочего дня после подтверждения статуса клиента.
ЗакрытьЧерез пару минут на E-mail адрес, который вы использовали при регистрации на сайте, придут инструкции по восстановлению пароля.
ЗакрытьПопробуйте повторить восстановление позднее. Возможные причины: повторный запрос, указанного адреса не существует.
ЗакрытьЧерез пару минут на E-mail адрес, который вы использовали при регистрации на сайте, придет ссылка для подтверждения регистрации.
ЗакрытьПопробуйте повторить восстановление пароля позднее.
ЗакрытьХотели бы вы использовать предоставляемую вами услугу отслеживания вагонов? Если вы веберете "Нет", то позднее вы всегда сможете воспользоваться этой услугой из раздела "Клиентам" нашего сайта.
ДаНЕТХотели бы вы использовать предоставляемую вами услугу отслеживания вагонов? Если вы веберете "Нет", то позднее вы всегда сможете воспользоваться этой услугой из раздела "Клиентам" нашего сайта.
ДаНЕТПолучение информации о нахождении вагона только на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении. Если Вы не согласны с его условиями, то информация о нахождении вагонов Вам не будет предоставлена.
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Пользовательского соглашения нижеуказанные термины имеют следующие значения:
2. Предмет и общие условия Пользовательского соглашения
2.1. Настоящее Пользовательское Соглашение (далее — Соглашение) устанавливает правила и условия получения информации Пользователем о нахождении железнодорожного вагона.
2.2 Предоставление информации о нахождении вагона производится через личный кабинет Пользователя только при дополнительном подтверждении Пользователем принятия настоящего Соглашения.
2.3. Для того чтобы получить доступ к личному кабинету на Сайте, лицо должно пройти процедуру регистрации на Сайте путем последовательных действий по заполнению регистрационного бланка в электронной форме, в результате которых такое лицо становится зарегистрированным Пользователем, получает индивидуальный логин и пароль для осуществления доступа в личный кабинет.
2.4. Зарегистрированному пользователю сайта по умолчании присваивается статус Потенциального клиента. Потенциальный клиент не имеет возможности запрашивать информацию. Для получения информации о нахождении вагона Пользователь должен получить статус Действующего клиента. Статус действующего клиента присваивается Пользователю после достижения соглашения с Потенциальным клиентом о поставке ГСМ – продуктов и заключении между Потенциальным клиентом и ООО «Петролеум Трейдинг» соответствующего приложения к договору поставки.
2.5. Действующий клиент может запрашивать информацию не более, чем по 10 вагонам в месяц.
2.6 Пользователь обязуется не передавать третьим лицам информацию, полученную во время работы с функцией по отслеживаю вагонов, а также не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба лицам, предоставляющим данную информацию.
2.7 Администрация Сайта вправе отказать Пользователю в доступе к информации о нахождении вагона без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Соглашения, а также в случае, если Пользователь предоставляет неверную информацию о себе или у Администрации Сайта будут основания полагать, что предоставленная Пользователем информация о себе недостоверна, неполна, неточна.
3. Авторизация на Сайте
3.1. Индивидуальный логин и/или пароль Пользователя, необходимый для авторизации на Сайте, предназначен только для этого Пользователя.
3.2. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и пароль, а также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и пароль не были доступны третьим лицам. Индивидуальный логин и пароль позволяют осуществлять доступ к тем разделам Сайта, которые доступны только зарегистрированным Пользователям.
3.3. Если любое лицо помимо Пользователя авторизуется на Сайте, используя логин и пароль Пользователя, то все действия, совершенные таким лицом, будут считаться совершенными этим Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные им на Сайте, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными лицами с использованием логина и пароля Пользователя.
3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего пароля, а также за все последствия, которые могут возникнуть в результате его несанкционированного и/или иного использования.
4. Персональная информация Пользователя
4.1. Администрация Сайта при обработке Персональной информации Пользователя обязуется принять все организационные и технические меры для защиты Персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. Однако не исключено, что в результате сбоя в работе Сайта, вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств Персональная информация Пользователя может стать доступной и другим лицам. Пользователь это понимает и соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Администрации Сайта в связи с этим.
4.2. Пользователь соглашается с тем, что его Персональная информация, содержащаяся в Профиле Пользователя является общедоступной, и любой Пользователь Сайта может ознакомиться с ней.
4.3. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта собирает, хранит и совершает иные действия по обработке Персональной информации Пользователя для следующих целей:
4.4. Размещая на Сайте свою Персональную информацию, Пользователь подтверждает, что делает это добровольно, а также что он добровольно предоставляет данную Информацию Администрации Сайта.
4.5. Без ущерба для иных положений Соглашения Администрация Сайта имеет право передать Персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
4.6. Администрация Сайта не несет ответственности за использование Персональной информации Пользователя другими лицами, в том числе лицами, которым Персональная информация Пользователя была передана Администрацией Сайта в соответствии с п. 4.5.
5. Иные положения
5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя.
5.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области.
5.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.
5.4. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в любое время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Ваша жалоба будет рассмотрена в ближайшее время.
Если вы оставили контактные данные, мы обязательно сообщим вам о результате
Вы на один шаг ближе к победе.
Заявка на участие в акции «Цистерна Петролеум.Бонус» принята.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и поможем подключиться.