Газпром разместит 5-летние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45%

01 марта, 2018

"Газпром" разместит пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 1,75%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального уровня 1,45%. Компания планировала разместить евробонды на сумму до 750 млн швейцарских франков.
По словам вице-президента "Газпромбанка" Денис Шулаков, на долю швейцарских инвесторов пришлось почти 80% выпуска, инвесторов из России – 13%.
"Сегодняшнее размещение "Газпрома" - это крупнейший в истории выпуск в швейцарских франках из стран развивающихся рынков, причем не только среди корпоративных, но даже суверенных и финансовых эмитентов. Сделкой также поставлен рекорд по минимальной ставке купона для российских заемщиков на международных рынках в какой-либо валюте", - сообщил Шулаков.
"Газпром" 26-27 февраля провел в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий компания планировала разместить бумаги с погашением через 5-7 лет.
Организаторами выступают Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", UBS и "ВТБ Капитал".

По материалам аналитического обзора Андрея Карабъянца, канал НефтѢ
Будьте в курсе последних новостей! Наши каналы в Telegram / Viber

ООО «Петролеум Трейдинг» объявляет о смене названия и ребрендинге.
ПРОЛЕУМ - новое имя нашей компании. Мы обновили стратегию, которая логично предполагает трансформацию бренда.
Спасибо
Сообщение отправлено

закрыть
Свяжитесь с нами
Обязательные поля (*)
Отмена
Обратный звонок
Введите ваш номер телефона:
Подписка на новости
Вы успешно подписались на новости
Вы успешно подписались
на новости


Остались вопросы?
Мы вам перезвоним