Роснефть планирует 22 февраля собрать заявки на облигации от 20 млрд руб.

20 февраля, 2018

"Роснефть" планирует 22 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир ставки первого купона составляет 7,35-7,45% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,49-7,59% годовых.

Компания предложит десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через шесть лет с даты размещения. Техническое размещение предварительно назначено на 2 марта.

Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и "Сбербанк КИБ", соорганизатором - банк "ВБРР".

"Роснефть" в предыдущий раз выходила на публичный рынок долга в начале февраля, когда разместила облигации на 50 млрд руб. Изначально эмитент планировал разместить облигации в объеме не менее 15 млрд руб., но в ходе сбора заявок увеличил предложение. Общий объем спроса превысил 75 млрд руб.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 7,6-7,7% годовых (доходность 7,74-7,85% годовых), однако в течение сбора заявок снизил ориентир до 7,5-7,55% годовых (доходность 7,64-7,69% годовых). Финальный ориентир купона составил 7,5% годовых.

По материалам аналитического обзора Андрея Карабъянца, канал НефтѢ
Будьте в курсе последних новостей! Наши каналы в Telegram / Viber

ООО «Петролеум Трейдинг» объявляет о смене названия и ребрендинге.
ПРОЛЕУМ - новое имя нашей компании. Мы обновили стратегию, которая логично предполагает трансформацию бренда.
Спасибо
Сообщение отправлено

закрыть
Свяжитесь с нами
Обязательные поля (*)
Отмена
Обратный звонок
Введите ваш номер телефона:
Подписка на новости
Вы успешно подписались на новости
Вы успешно подписались
на новости


Остались вопросы?
Мы вам перезвоним