ТОП 100 крупнейших компаний рынка нефтепродуктов 2020
Методология рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов по версии «Петролеум Трейдинг».
Цель: увеличение прозрачности российского биржевого рынка нефтепродуктов, выявление крупнейших компаний в отрасли.Начало формирования рейтинга: 1 октября 2020 г.
Конец формирования рейтинга: 15 октября 2020 г.
В рейтинге принимают участие компании Участники торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ». Основным показателем рейтинга является стоимостный объем договоров, заключенных Участниками торгов в Секции "Нефтепродукты" АО «СПбМТСБ» за один календарный год. Также информативно приводятся данные по выручке, очищенной от НДС, и чистой прибыли по группам компаний, которые предоставляют данные консолидированной или управленческой отчетности, по данным «Контур-Фокус».
Все показатели представлены за 2018 и 2019 года исчисляются в миллиардах рублей.
Участники рейтинга объединены в группы компаний по связи по учредителям.
Расчёт объема итогов торгов, выручке и чистой прибыли осуществляется суммарно по группе компаний.
Участники торгов экспертно отсегментированы по следующим признакам:
- ВИНК – вертикально-интегрированные компании.
- Трейдеры – компании осуществляющее покупку-продажу на бирже в интересах других участников.
- АЗС, НБ – независимые участники рынка, осуществляющие розничные или оптовые продажи нефтепродуктов и СУГ.
- Прочие – промышленные и другие предприятия.
- АО «СПбМТСБ», Итоги торгов в Секции Нефтепродуктов.
- «Контр-Фокус» - веб-сервис, предоставляющий официальные данные ФНС России и Росстат.
Состав рейтинга
В рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов вошли 11 групп вертикально-интегрированных компаний, 58 группы компаний трейдеров, 23 групп компаний, осуществляющих оптовые и розничные продажи, 8 – промышленные и прочие предприятия.Участники рейтинга показывают незначительный рост в 2019 году. Суммарный объем торгов на бирже АО «СПбМТСБ» компаний из рейтинга ТОП 100 вырос на 3% и составил 1,547 трлн руб. Общая выручка компаний нашего рейтинга ТОП 100 сократилась на 2,47% и составила 19,155 трлн руб. Общая прибыль существенно сократилась ( -40%) и составила 1,035 трлн руб.
|
Группа компаний |
Количество групп компаний |
Объем торгов в 2019 году, млрд руб |
Объемы, прирост % |
Выручка 2019, млрд |
Выручка, прирост % |
Чистая прибыль 2019, млрд |
Чистая прибыль, прирост % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВИНК |
11 |
919,596 |
1,9% |
16 091,619 |
-2,78% |
965,648 |
-39,67% |
|
Трейдер |
58 |
490,383 |
-1,0% |
583,680 |
1,93% |
3,600 |
-46,45% |
|
АЗС, НБ |
23 |
92,130 |
32,9% |
269,714 |
-31,35% |
-114,447 |
- |
|
Прочие |
8 |
45,321 |
29,5% |
2 210,013 |
4,05% |
180,705 |
15,83% |
|
Общий итог |
100 |
1 547,430 |
3,0% |
19 155,026 |
-2,47% |
1 035,506 |
-40,17% |
Новички рейтинга
По итогам 2019 года в рейтинге 20 новых групп компаний. Компания ООО "Интерджет" показала наибольший скачек, поднявшись с 273 на 53 место.
Среди компаний ВИНК уверенно наращивает свои объемы на торгах в секции Нефтепродукты компания ООО "ННК-БУНКЕР". В сегменте АЗС и нефтебазы новых 9 групп компаний.
|
Место |
Место пред. год |
Группа компаний |
Сегмент |
|
52 |
159 |
ООО "ННК-БУНКЕР" |
ВИНК |
|
53 |
273 |
ООО "Интерджет" |
Трейдер |
|
56 |
121 |
ООО "Связь петролеум" |
АЗС, НБ |
|
58 |
101 |
ООО "АКТИВ-ТОРГ" |
Трейдер |
|
59 |
195 |
ООО "Нефть" |
АЗС, НБ |
|
60 |
- |
ООО "ПРОКСИМА" |
Трейдер |
|
61 |
- |
ООО "ИМПУЛЬС" |
АЗС, НБ |
|
63 |
165 |
ООО "АНБ" |
АЗС, НБ |
|
73 |
133 |
ООО "ВСК-Трейд" |
Трейдер |
|
83 |
154 |
ООО "ЮНИМЕТРИКС" |
АЗС, НБ |
|
85 |
- |
АО "Антипинский НПЗ" |
АЗС, НБ |
|
86 |
109 |
ООО "ПЕТРО ТРЕЙД" |
Трейдер |
|
87 |
131 |
ООО "КТК" |
АЗС, НБ |
|
88 |
115 |
ООО "Юг-Бизнеспартнер" |
АЗС, НБ |
|
93 |
107 |
ООО "ДАЛЬНЕФТЕПРОМ" |
Трейдер |
|
96 |
117 |
АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" |
Прочие |
|
97 |
181 |
ООО "Компания Брокеркредитсервис" |
Трейдер |
|
98 |
134 |
ООО "ПРР" |
Трейдер |
|
99 |
119 |
ООО "НХП-Пистон" |
Трейдер |
|
100 |
238 |
АО "СТРОЙМЕХТРАНС" |
АЗС, НБ |
Большинство участников рейтинга, 72 групп компаний увеличили свои объемы на биржевых торгах в секции Нефтепродукты, вместе с тем есть участники, по которым произошло снижение:
|
Группа компаний |
Объем торгов в 2018 году, млрд руб |
Объем торгов в 2019 году, млрд руб |
Объемы, прирост % |
|
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" |
363,338 |
360,950 |
-0,7% |
|
ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ" |
136,138 |
123,016 |
-9,6% |
|
АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ" |
109,620 |
46,494 |
-57,6% |
|
Группа компаний "ТАТНЕФТЬ" |
50,109 |
38,866 |
-22,4% |
|
ООО "Сургутэкс" |
36,182 |
23,017 |
-36,4% |
|
ООО "БРОКЕРОЙЛ" |
19,981 |
16,635 |
-16,7% |
|
ООО "РУАНТ" |
17,949 |
13,140 |
-26,8% |
|
ООО "СБ Брокер" |
13,868 |
11,698 |
-15,6% |
|
ООО "Альтаир" |
11,754 |
10,014 |
-14,8% |
|
ООО "ЕвроТЭК" |
11,945 |
7,351 |
-38,5% |
|
ООО "БАНТ" |
8,744 |
7,088 |
-18,9% |
|
АО "КНП" |
9,543 |
6,718 |
-29,6% |
|
ООО ТД "ПЕТРОТЕКС" |
7,132 |
6,322 |
-11,4% |
|
ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ" |
5,903 |
5,346 |
-9,4% |
|
ЗАО "Финансовое Партнерство" |
5,101 |
5,076 |
-0,5% |
|
ООО "ЭКОРОС-Сибирь" |
5,755 |
4,872 |
-15,3% |
|
ООО "СОВИНК" |
7,947 |
4,772 |
-40,0% |
|
АО "СУЭК" |
5,463 |
4,721 |
-13,6% |
|
ООО "СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП" |
5,310 |
4,446 |
-16,3% |
|
ООО "ОПТАН-Уфа" |
6,800 |
4,241 |
-37,6% |
|
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" |
4,061 |
3,823 |
-5,8% |
|
ООО "НХП-Розница" |
3,324 |
3,147 |
-5,3% |
|
ООО "НЕФТЕГАЗБРОКЕР" |
3,957 |
3,074 |
-22,3% |
|
ООО "ИСТ Трейд" |
3,598 |
2,943 |
-18,2% |
|
АО "НИКИФОР" |
2,754 |
2,722 |
-1,1% |
|
ООО "АПР" |
2,665 |
2,630 |
-1,3% |
|
ООО "ХТК" |
2,742 |
2,270 |
-17,2% |
|
ООО "ПетролКомпани" |
8,714 |
2,252 |
-74,2% |
Следующие группы компаний выбыли из рейтинга:
|
Место пред. год |
Группа компаний |
Сегмент |
|
13 |
ООО "А-ОЙЛ" |
Трейдер |
|
27 |
КОМПАНИЯ АВТОР |
Трейдер |
|
34 |
ООО "НОВОТЕХ" |
Трейдер |
|
42 |
ИНТЭК-М |
Трейдер |
|
60 |
АЛЬЯНС-ЭНЕРГИЯ |
Трейдер |
|
61 |
АО "ХЭЛП-ОЙЛ" |
Трейдер |
|
62 |
ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ" |
Трейдер |
|
72 |
ООО "ЭйДжи-Ойл" |
Трейдер |
|
73 |
ООО "НАФТАИМПЭКС" |
Трейдер |
|
74 |
ООО "СИБПРОМ" |
АЗС, НБ |
|
76 |
ООО "ОКТАНОЛ" |
АЗС, НБ |
|
81 |
ООО "АРБАВЕГО" |
Трейдер |
|
82 |
АО "РКИ" |
Трейдер |
|
83 |
ООО "КВАНТ" |
АЗС, НБ |
|
85 |
АО "ТРАНСНЕФТЬ - СЕРВИС" |
Трейдер |
|
88 |
Нафта-М |
Трейдер |
|
95 |
ООО "Югтранзит" |
АЗС, НБ |
|
96 |
ООО "СБС" |
Трейдер |
|
99 |
ООО "ТД "Транс-Ойл" |
Трейдер |
|
100 |
ООО "ТТК-Авиа" |
Прочие |
ТОП-10 Трейдеров ПетролеумРейтинг
Лидер ТОП-10 Трейдеров - СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ (46,4945 млрд. руб. / -57,59% ) при серьезном падении объемов остался лидером среди трейдеров. При этом чистая прибыль упала на 95,26%.Петролеум Трейдинг – 2-ой в рейтинге (44,795 млрд. руб. / +62,96% ) и лидер среди трейдеров по росту объемов в абсолютном выражении +17,37 млрд. руб. При росте выручки на 20,21%, рост прибыли составил 33,69%.
Стоит выделить НАФТА-ЦЕНТР +85,96% в объеме торгов (выручка +77,30%, прибыль +76,46%).
|
Группа компаний |
Объем торгов в 2019 году, млрд. руб. |
Объемы, прирост % |
Выручка 2019, млрд. руб. |
Выручка, прирост % |
Чистая прибыль 2019, млрд. руб. |
Чистая прибыль, прирост, млрд. руб. |
Чистая прибыль, прирост % |
|
АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ" |
46,494 |
-57,59% |
45,161 |
-38,58% |
0,030 |
-0,610 |
-95,26% |
|
ООО "Петролеум Трейдинг" |
44,795 |
62,96% |
30,976 |
20,12% |
0,118 |
0,030 |
33,69% |
|
ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД" |
31,243 |
46,47% |
87,070 |
8,19% |
-0,510 |
-0,753 |
- |
|
ООО "ТСБ-Брокер" |
25,614 |
1,66% |
5,410 |
-42,52% |
0,000 |
0,000 |
70,75% |
|
ООО "Сургутэкс" |
23,017 |
-36,39% |
1,028 |
-0,82% |
0,330 |
0,013 |
4,18% |
|
АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ" |
19,245 |
22,83% |
20,523 |
11,32% |
0,141 |
-0,041 |
-22,64% |
|
АО "ГАЛА-ФОРМ" |
16,323 |
14,15% |
25,221 |
7,11% |
0,383 |
-0,103 |
-21,15% |
|
ООО "Олимп-Трейд" |
15,944 |
66,39% |
21,411 |
34,01% |
0,235 |
-0,033 |
-12,37% |
|
ООО "КД-ойл" |
14,088 |
44,60% |
12,170 |
32,68% |
0,025 |
0,003 |
12,47% |
|
ООО "НАФТА-ЦЕНТР" |
13,591 |
85,96% |
27,264 |
77,30% |
0,347 |
0,151 |
76,46% |
ТОП-10 рейтинга АЗС и нефтебазы:
Лидер ТОП-10 в сегменте АЗС и нефтебазы группа компаний ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ" - (+64,20% в объеме продаж. При росте выручки 14,67%, рост прибыли составил 83,95%).Стоит выделить ООО "Нефть" (+618,26% в объемах продаж, при росте прибыли +1,313 млрд. руб.).
|
Группа компаний |
Объем торгов в 2019 году, млрд. руб. |
Объемы, прирост % |
Выручка 2019, млрд. руб. |
Выручка, прирост % |
Чистая прибыль 2019, млрд. руб. |
Чистая прибыль, прирост % |
|
ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ" |
7,807 |
64,20% |
20,248 |
14,67% |
0,071 |
83,95% |
|
ООО "Чепецкнефтепродукт" |
7,447 |
20,75% |
8,535 |
16,29% |
0,130 |
5538,99% |
|
ООО "БАНТ" |
7,088 |
-18,94% |
5,599 |
-20,03% |
0,010 |
-8,70% |
|
АО "КНП" |
6,718 |
-29,61% |
18,820 |
8,68% |
0,172 |
177,86% |
|
ООО "ЮНИТЭК" |
5,868 |
2,69% |
13,781 |
-1,41% |
0,396 |
-8,32% |
|
ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ" |
5,346 |
-9,44% |
14,738 |
-2,53% |
0,008 |
-64,67% |
|
ООО "ЭКОРОС-Сибирь" |
4,872 |
-15,33% |
6,036 |
51,77% |
0,245 |
68,67% |
|
ООО "Связь петролеум" |
4,157 |
230,49% |
9,428 |
101,32% |
0,099 |
105,96% |
|
ООО "Нефть" |
3,697 |
618,26% |
13,056 |
146,94% |
0,942 |
- |
|
ООО "ИМПУЛЬС" |
3,568 |
- |
4,179 |
1139,78% |
-0,023 |
- |
ВИНКи в ПетролеумРейтинг:
ВИНКи – 59,42% в общем объеме торгов 2019.Лидер рейтинга - РОСНЕФТЬ 360,950 млрд. руб. / -0,66%, при снижении выручки на 1,7%, снижение прибыли составило 15,44%.
ГАЗПРОМ 288,665 млрд. руб. / +10,19%, при снижении выручки на 6,52%, прирост прибыли составил 119,64.
ЛУКОЙЛ - снижение объемов торгов (123,016 млрд. руб. / 9,64%), рост прибыли составил +272,49%.
Стоит выделить АО "ФОРТЕИНВЕСТ" +203,31% в объеме торгов и ООО "ННК-БУНКЕР" +526,13%.
|
Группа компаний |
Объем торгов в 2019 году, млрд. руб. |
Объемы, прирост % |
Выручка 2019, млрд. руб. |
Выручка, прирост % |
Чистая прибыль 2019, млрд. руб. |
Чистая прибыль, прирост, млрд. руб. |
Чистая прибыль, прирост % |
|
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" |
360,950 |
-0,66% |
8 477,457 |
-1,70% |
479,008 |
-87,431 |
-15,44% |
|
ПАО "ГАЗПРОМ" |
288,665 |
10,19% |
4 069,020 |
-6,52% |
232,990 |
126,914 |
119,64% |
|
ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ" |
123,016 |
-9,64% |
769,350 |
-0,75% |
35,842 |
26,220 |
272,49% |
|
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" |
53,196 |
12,64% |
1 555,623 |
2,01% |
105,479 |
-722,163 |
-87,26% |
|
Группа компаний "ТАТНЕФТЬ" |
38,866 |
-22,44% |
130,744 |
18,93% |
3,083 |
4,389 |
- |
|
ООО "БРОКЕРОЙЛ" |
16,635 |
-16,75% |
9,780 |
-6,91% |
0,014 |
-0,044 |
-76,67% |
|
АО "ТАИФ-НК" |
14,009 |
64,65% |
224,429 |
-8,56% |
2,545 |
2,657 |
- |
|
АО "ННК" |
9,502 |
11,19% |
196,480 |
-5,63% |
0,557 |
5,336 |
- |
|
АО "ФОРТЕИНВЕСТ" |
6,233 |
203,31% |
180,466 |
0,97% |
-5,917 |
5,798 |
- |
|
ООО "ННК-БУНКЕР" |
4,698 |
526,13% |
15,318 |
-56,68% |
0,137 |
-0,125 |
-47,68% |
|
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" |
3,823 |
-5,85% |
462,950 |
-4,75% |
111,911 |
3,471 |
3,20% |
ТОП-20 компаний по выручке и прибыли
В ТОП-20 компаний по выручке вошли в основном структуры ВИНК (9 из 20):|
Группа компаний |
Сегмент |
Выручка 2019, млрд. руб. |
Выручка, прирост % |
|
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" |
ВИНК |
8 477,457 |
40,33% |
|
ПАО "ГАЗПРОМ" |
ВИНК |
4 069,020 |
38,60% |
|
ОАО "РЖД" |
Прочие |
1 848,123 |
5,94% |
|
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" |
ВИНК |
1 555,623 |
33,26% |
|
ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ" |
ВИНК |
769,350 |
40,96% |
|
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" |
ВИНК |
462,950 |
30,07% |
|
АО "ТАИФ-НК" |
ВИНК |
224,429 |
42,14% |
|
АО "ННК" |
ВИНК |
196,480 |
49,18% |
|
АО "ФОРТЕИНВЕСТ" |
ВИНК |
180,466 |
33,25% |
|
АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" |
Прочие |
147,733 |
21,28% |
|
АО "СУЭК" |
Прочие |
137,138 |
85,60% |
|
Группа компаний "ТАТНЕФТЬ" |
ВИНК |
130,744 |
38,23% |
|
ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД" |
Трейдер |
87,070 |
45,74% |
|
АО "Антипинский НПЗ" |
АЗС, НБ |
49,424 |
6,46% |
|
АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ" |
Трейдер |
45,161 |
8,43% |
|
АО "КОВДОРСКИЙ ГОК" |
Прочие |
41,965 |
31,35% |
|
ООО "Петролеум Трейдинг" |
Трейдер |
30,976 |
42,31% |
|
ООО "ХТК" |
АЗС, НБ |
29,372 |
15,80% |
|
ООО "НАФТА-ЦЕНТР" |
Трейдер |
27,264 |
60,40% |
|
ООО "Сантел" |
Трейдер |
26,535 |
-0,05% |
Несколько меняется картина по ТОП-20 компаний по прибыли. Сегменты те же, но участники отличаются от предыдущей группы.
|
Группа компаний |
Сегмент |
Чистая прибыль 2019, млрд. руб. |
Чистая прибыль, прирост, млрд. руб. |
Чистая прибыль, прирост % |
|
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" |
ВИНК |
479,008 |
-87,431 |
-15,44% |
|
ПАО "ГАЗПРОМ" |
ВИНК |
232,990 |
126,914 |
119,64% |
|
ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" |
ВИНК |
111,911 |
3,471 |
3,20% |
|
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" |
ВИНК |
105,479 |
-722,163 |
-87,26% |
|
АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" |
Прочие |
60,865 |
1,174 |
1,97% |
|
АО "СУЭК" |
Прочие |
54,583 |
-5,259 |
-8,79% |
|
ОАО "РЖД" |
Прочие |
53,457 |
35,094 |
191,11% |
|
ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ" |
ВИНК |
35,842 |
26,220 |
272,49% |
|
АО "КОВДОРСКИЙ ГОК" |
Прочие |
11,672 |
0,566 |
5,10% |
|
Группа компаний "ТАТНЕФТЬ" |
ВИНК |
3,083 |
4,389 |
- |
|
АО "ТАИФ-НК" |
ВИНК |
2,545 |
2,657 |
- |
|
ООО "Компания Брокеркредитсервис" |
Трейдер |
1,606 |
1,214 |
309,95% |
|
ООО "Нефть" |
АЗС, НБ |
0,942 |
1,313 |
- |
|
ООО "ХТК" |
АЗС, НБ |
0,580 |
-1,504 |
-72,16% |
|
АО "ННК" |
ВИНК |
0,557 |
5,336 |
- |
|
ТК ПетроТрейд |
Трейдер |
0,544 |
-0,421 |
-43,61% |
|
ООО "Сантел" |
Трейдер |
0,511 |
-0,065 |
-11,23% |
|
ООО "ЮНИТЭК" |
АЗС, НБ |
0,396 |
-0,036 |
-8,32% |
|
АО "ГАЛА-ФОРМ" |
Трейдер |
0,383 |
-0,103 |
-21,15% |
|
ООО "НАФТА-ЦЕНТР" |
Трейдер |
0,347 |
0,151 |
76,46% |
Чего ожидать по итогам 2020г.
В период борьбы с коронавирусной инфекцией Биржа продолжает оставаться стабильным каналом реализации и приобретения нефтепродуктов.
Объем торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, составил на СПбМТСБ 17,019 млн тонн за 9 месяцев 2020 года, увеличившись на 11,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В денежном выражении оборот профильной секции равен 712,794 млрд руб., на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным биржи.
Прогнозируем, что следующий рейтинг покажет общее снижение выручки. Валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2020 года упал на 8,5% по отношению к тому же периоду годовой давности, а по итогам года Минэкономразвития прогнозирует снижение на 3,9%. Сальдированная прибыль российских компаний по итогам 1-го полугодия в 2020г. составила 53,3% к аналогичному периоду 2019г., следует из данных Росстата.
Петролеум Рейтинг 2020
Изучайте наш рейтинг, если вы найдете ошибку, напишите нам на marketolog@ptomsk.ru – мы её обязательно исправим!
ПРОЛЕУМ - новое имя нашей компании. Мы обновили стратегию, которая логично предполагает трансформацию бренда.
