ТОП 100 крупнейших компаний рынка нефтепродуктов 2020

18 ноября, 2020

Методология рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов по версии «Петролеум Трейдинг».

Цель: увеличение прозрачности российского биржевого рынка нефтепродуктов, выявление крупнейших компаний в отрасли.
Начало формирования рейтинга: 1 октября 2020 г.
Конец формирования рейтинга: 15 октября 2020 г.

В рейтинге принимают участие компании Участники торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ». Основным показателем рейтинга является стоимостный объем договоров, заключенных Участниками торгов в Секции "Нефтепродукты" АО «СПбМТСБ» за один календарный год. Также информативно приводятся данные по выручке, очищенной от НДС, и чистой прибыли по группам компаний, которые предоставляют данные консолидированной или управленческой отчетности, по данным «Контур-Фокус». 

Все показатели представлены за 2018 и 2019 года исчисляются в миллиардах рублей.
Участники рейтинга объединены в группы компаний по связи по учредителям. 
Расчёт объема итогов торгов, выручке и чистой прибыли осуществляется суммарно по группе компаний.

Участники торгов экспертно отсегментированы по следующим признакам: 
  1. ВИНК – вертикально-интегрированные компании.
  2. Трейдеры – компании осуществляющее покупку-продажу на бирже в интересах других участников.
  3. АЗС, НБ – независимые участники рынка, осуществляющие розничные или оптовые продажи нефтепродуктов и СУГ.
  4. Прочие – промышленные и другие предприятия.
В качестве источников информации использованы данные:
  • АО «СПбМТСБ», Итоги торгов в Секции Нефтепродуктов.
  • «Контр-Фокус» - веб-сервис, предоставляющий официальные данные ФНС России и Росстат.

Состав рейтинга

В рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов вошли 11 групп вертикально-интегрированных компаний, 58 группы компаний трейдеров, 23 групп компаний, осуществляющих оптовые и розничные продажи, 8 – промышленные и прочие предприятия.
Участники рейтинга показывают незначительный рост в 2019 году. Суммарный объем торгов на бирже АО «СПбМТСБ» компаний из рейтинга ТОП 100 вырос на 3% и составил 1,547 трлн руб. Общая выручка компаний нашего рейтинга ТОП 100 сократилась на 2,47% и составила 19,155 трлн руб. Общая прибыль существенно сократилась ( -40%) и составила 1,035 трлн руб.


Группа компаний

Количество групп компаний

Объем торгов в 2019 году, млрд руб

Объемы, прирост %

Выручка 2019, млрд

Выручка, прирост %

Чистая прибыль 2019, млрд

Чистая прибыль, прирост %

ВИНК

11

919,596

1,9%

16 091,619

-2,78%

965,648

-39,67%

Трейдер

58

490,383

-1,0%

583,680

1,93%

3,600

-46,45%

АЗС, НБ

23

92,130

32,9%

269,714

-31,35%

-114,447

-

Прочие

8

45,321

29,5%

2 210,013

4,05%

180,705

15,83%

Общий итог

100

1 547,430

3,0%

19 155,026

-2,47%

1 035,506

-40,17%


Диаграмма.png


Новички рейтинга

По итогам 2019 года в рейтинге 20 новых групп компаний. 
Компания ООО "Интерджет" показала наибольший скачек, поднявшись с 273 на 53 место.
Среди компаний ВИНК уверенно наращивает свои объемы на торгах в секции Нефтепродукты компания ООО "ННК-БУНКЕР". В сегменте АЗС и нефтебазы новых 9 групп компаний.

Место

Место пред. год

Группа компаний

Сегмент

52

159

ООО "ННК-БУНКЕР"

ВИНК

53

273

ООО "Интерджет"

Трейдер

56

121

ООО "Связь петролеум"

АЗС, НБ

58

101

ООО "АКТИВ-ТОРГ"

Трейдер

59

195

ООО "Нефть"

АЗС, НБ

60

-

ООО "ПРОКСИМА"

Трейдер

61

-

ООО "ИМПУЛЬС"

АЗС, НБ

63

165

ООО "АНБ"

АЗС, НБ

73

133

ООО "ВСК-Трейд"

Трейдер

83

154

ООО "ЮНИМЕТРИКС"

АЗС, НБ

85

-

АО "Антипинский НПЗ"

АЗС, НБ

86

109

ООО "ПЕТРО ТРЕЙД"

Трейдер

87

131

ООО "КТК"

АЗС, НБ

88

115

ООО "Юг-Бизнеспартнер"

АЗС, НБ

93

107

ООО "ДАЛЬНЕФТЕПРОМ"

Трейдер

96

117

АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"

Прочие

97

181

ООО "Компания Брокеркредитсервис"

Трейдер

98

134

ООО "ПРР"

Трейдер

99

119

ООО "НХП-Пистон"

Трейдер

100

238

АО "СТРОЙМЕХТРАНС"

АЗС, НБ


Большинство участников рейтинга, 72 групп компаний увеличили свои объемы на биржевых торгах в секции Нефтепродукты, вместе с тем есть участники, по которым произошло снижение:

Группа компаний

Объем торгов в 2018 году, млрд руб

Объем торгов в 2019 году, млрд руб

Объемы, прирост %

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

363,338

360,950

-0,7%

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"

136,138

123,016

-9,6%

АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"

109,620

46,494

-57,6%

Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"

50,109

38,866

-22,4%

ООО "Сургутэкс"

36,182

23,017

-36,4%

ООО "БРОКЕРОЙЛ"

19,981

16,635

-16,7%

ООО "РУАНТ"

17,949

13,140

-26,8%

ООО "СБ Брокер"

13,868

11,698

-15,6%

ООО "Альтаир"

11,754

10,014

-14,8%

ООО "ЕвроТЭК"

11,945

7,351

-38,5%

ООО "БАНТ"

8,744

7,088

-18,9%

АО "КНП"

9,543

6,718

-29,6%

ООО ТД "ПЕТРОТЕКС"

7,132

6,322

-11,4%

ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ"

5,903

5,346

-9,4%

ЗАО "Финансовое Партнерство"

5,101

5,076

-0,5%

ООО "ЭКОРОС-Сибирь"

5,755

4,872

-15,3%

ООО "СОВИНК"

7,947

4,772

-40,0%

АО "СУЭК"

5,463

4,721

-13,6%

ООО "СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП"

5,310

4,446

-16,3%

ООО "ОПТАН-Уфа"

6,800

4,241

-37,6%

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

4,061

3,823

-5,8%

ООО "НХП-Розница"

3,324

3,147

-5,3%

ООО "НЕФТЕГАЗБРОКЕР"

3,957

3,074

-22,3%

ООО "ИСТ Трейд"

3,598

2,943

-18,2%

АО "НИКИФОР"

2,754

2,722

-1,1%

ООО "АПР"

2,665

2,630

-1,3%

ООО "ХТК"

2,742

2,270

-17,2%

ООО "ПетролКомпани"

8,714

2,252

-74,2%


Следующие группы компаний выбыли из рейтинга:

Место пред. год

Группа компаний

Сегмент

13

ООО "А-ОЙЛ"

Трейдер

27

КОМПАНИЯ АВТОР

Трейдер

34

ООО "НОВОТЕХ"

Трейдер

42

ИНТЭК-М

Трейдер

60

АЛЬЯНС-ЭНЕРГИЯ

Трейдер

61

АО "ХЭЛП-ОЙЛ"

Трейдер

62

ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ"

Трейдер

72

ООО "ЭйДжи-Ойл"

Трейдер

73

ООО "НАФТАИМПЭКС"

Трейдер

74

ООО "СИБПРОМ"

АЗС, НБ

76

ООО "ОКТАНОЛ"

АЗС, НБ

81

ООО "АРБАВЕГО"

Трейдер

82

АО "РКИ"

Трейдер

83

ООО "КВАНТ"

АЗС, НБ

85

АО "ТРАНСНЕФТЬ - СЕРВИС"

Трейдер

88

Нафта-М

Трейдер

95

ООО "Югтранзит"

АЗС, НБ

96

ООО "СБС"

Трейдер

99

ООО "ТД "Транс-Ойл"

Трейдер

100

ООО "ТТК-Авиа"

Прочие


ТОП-10 Трейдеров ПетролеумРейтинг 

Лидер ТОП-10 Трейдеров - СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ (46,4945 млрд. руб. / -57,59% ) при серьезном падении объемов остался лидером среди трейдеров. При этом чистая прибыль упала на 95,26%.
Петролеум Трейдинг – 2-ой в рейтинге (44,795 млрд. руб. / +62,96% ) и лидер среди трейдеров по росту объемов в абсолютном выражении +17,37 млрд. руб. При росте выручки на 20,21%, рост прибыли составил 33,69%.
Стоит выделить НАФТА-ЦЕНТР +85,96% в объеме торгов (выручка +77,30%, прибыль +76,46%).

Группа компаний

Объем торгов в 2019 году, млрд. руб.

Объемы, прирост %

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка, прирост %

Чистая прибыль 2019, млрд. руб.

Чистая прибыль, прирост, млрд. руб.

Чистая прибыль, прирост %

АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"

46,494

-57,59%

45,161

-38,58%

0,030

-0,610

-95,26%

ООО "Петролеум Трейдинг"

44,795

62,96%

30,976

20,12%

0,118

0,030

33,69%

ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"

31,243

46,47%

87,070

8,19%

-0,510

-0,753

ООО "ТСБ-Брокер"

25,614

1,66%

5,410

-42,52%

0,000

0,000

70,75%

ООО "Сургутэкс"

23,017

-36,39%

1,028

-0,82%

0,330

0,013

4,18%

АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ"

19,245

22,83%

20,523

11,32%

0,141

-0,041

-22,64%

АО "ГАЛА-ФОРМ"

16,323

14,15%

25,221

7,11%

0,383

-0,103

-21,15%

ООО "Олимп-Трейд"

15,944

66,39%

21,411

34,01%

0,235

-0,033

-12,37%

ООО "КД-ойл"

14,088

44,60%

12,170

32,68%

0,025

0,003

12,47%

ООО "НАФТА-ЦЕНТР"

13,591

85,96%

27,264

77,30%

0,347

0,151

76,46%


ТОП-10 рейтинга АЗС и нефтебазы:

Лидер ТОП-10 в сегменте АЗС и нефтебазы группа компаний ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ" - (+64,20% в объеме продаж. При росте выручки 14,67%, рост прибыли составил 83,95%).
Стоит выделить ООО "Нефть" (+618,26% в объемах продаж, при росте прибыли +1,313 млрд. руб.).

Группа компаний

Объем торгов в 2019 году, млрд. руб.

Объемы, прирост %

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка, прирост %

Чистая прибыль 2019, млрд. руб.

Чистая прибыль, прирост %

ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ"

7,807

64,20%

20,248

14,67%

0,071

83,95%

ООО "Чепецкнефтепродукт"

7,447

20,75%

8,535

16,29%

0,130

5538,99%

ООО "БАНТ"

7,088

-18,94%

5,599

-20,03%

0,010

-8,70%

АО "КНП"

6,718

-29,61%

18,820

8,68%

0,172

177,86%

ООО "ЮНИТЭК"

5,868

2,69%

13,781

-1,41%

0,396

-8,32%

ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ"

5,346

-9,44%

14,738

-2,53%

0,008

-64,67%

ООО "ЭКОРОС-Сибирь"

4,872

-15,33%

6,036

51,77%

0,245

68,67%

ООО "Связь петролеум"

4,157

230,49%

9,428

101,32%

0,099

105,96%

ООО "Нефть"

3,697

618,26%

13,056

146,94%

0,942

ООО "ИМПУЛЬС"

3,568

4,179

1139,78%

-0,023


ВИНКи в ПетролеумРейтинг:

ВИНКи – 59,42% в общем объеме торгов 2019.
Лидер рейтинга - РОСНЕФТЬ 360,950 млрд. руб. / -0,66%, при снижении выручки на 1,7%, снижение прибыли составило 15,44%.
ГАЗПРОМ 288,665 млрд. руб. / +10,19%, при снижении выручки на 6,52%, прирост прибыли составил 119,64.
ЛУКОЙЛ - снижение объемов торгов (123,016 млрд. руб. / 9,64%), рост прибыли составил +272,49%.
Стоит выделить АО "ФОРТЕИНВЕСТ" +203,31% в объеме торгов и ООО "ННК-БУНКЕР" +526,13%.

Группа компаний

Объем торгов в 2019 году, млрд. руб.

Объемы, прирост %

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка, прирост %

Чистая прибыль 2019, млрд. руб.

Чистая прибыль, прирост, млрд. руб.

Чистая прибыль, прирост %

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

360,950

-0,66%

8 477,457

-1,70%

479,008

-87,431

-15,44%

ПАО "ГАЗПРОМ"

288,665

10,19%

4 069,020

-6,52%

232,990

126,914

119,64%

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"

123,016

-9,64%

769,350

-0,75%

35,842

26,220

272,49%

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

53,196

12,64%

1 555,623

2,01%

105,479

-722,163

-87,26%

Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"

38,866

-22,44%

130,744

18,93%

3,083

4,389

ООО "БРОКЕРОЙЛ"

16,635

-16,75%

9,780

-6,91%

0,014

-0,044

-76,67%

АО "ТАИФ-НК"

14,009

64,65%

224,429

-8,56%

2,545

2,657

АО "ННК"

9,502

11,19%

196,480

-5,63%

0,557

5,336

АО "ФОРТЕИНВЕСТ"

6,233

203,31%

180,466

0,97%

-5,917

5,798

ООО "ННК-БУНКЕР"

4,698

526,13%

15,318

-56,68%

0,137

-0,125

-47,68%

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

3,823

-5,85%

462,950

-4,75%

111,911

3,471

3,20%


ТОП-20 компаний по выручке и прибыли

В ТОП-20 компаний по выручке вошли в основном структуры ВИНК (9 из 20):

Группа компаний

Сегмент

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка, прирост %

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

ВИНК

8 477,457

40,33%

ПАО "ГАЗПРОМ"

ВИНК

4 069,020

38,60%

ОАО "РЖД"

Прочие

1 848,123

5,94%

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ВИНК

1 555,623

33,26%

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"

ВИНК

769,350

40,96%

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

ВИНК

462,950

30,07%

АО "ТАИФ-НК"

ВИНК

224,429

42,14%

АО "ННК"

ВИНК

196,480

49,18%

АО "ФОРТЕИНВЕСТ"

ВИНК

180,466

33,25%

АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"

Прочие

147,733

21,28%

АО "СУЭК"

Прочие

137,138

85,60%

Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"

ВИНК

130,744

38,23%

ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"

Трейдер

87,070

45,74%

АО "Антипинский НПЗ"

АЗС, НБ

49,424

6,46%

АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"

Трейдер

45,161

8,43%

АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"

Прочие

41,965

31,35%

ООО "Петролеум Трейдинг"

Трейдер

30,976

42,31%

ООО "ХТК"

АЗС, НБ

29,372

15,80%

ООО "НАФТА-ЦЕНТР"

Трейдер

27,264

60,40%

ООО "Сантел"

Трейдер

26,535

-0,05%



Несколько меняется картина по ТОП-20 компаний по прибыли. Сегменты те же, но участники отличаются от предыдущей группы. 

Группа компаний

Сегмент

Чистая прибыль 2019, млрд. руб.

Чистая прибыль, прирост, млрд. руб.

Чистая прибыль, прирост %

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

ВИНК

479,008

-87,431

-15,44%

ПАО "ГАЗПРОМ"

ВИНК

232,990

126,914

119,64%

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

ВИНК

111,911

3,471

3,20%

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ВИНК

105,479

-722,163

-87,26%

АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"

Прочие

60,865

1,174

1,97%

АО "СУЭК"

Прочие

54,583

-5,259

-8,79%

ОАО "РЖД"

Прочие

53,457

35,094

191,11%

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"

ВИНК

35,842

26,220

272,49%

АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"

Прочие

11,672

0,566

5,10%

Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"

ВИНК

3,083

4,389

АО "ТАИФ-НК"

ВИНК

2,545

2,657

ООО "Компания Брокеркредитсервис"

Трейдер

1,606

1,214

309,95%

ООО "Нефть"

АЗС, НБ

0,942

1,313

ООО "ХТК"

АЗС, НБ

0,580

-1,504

-72,16%

АО "ННК"

ВИНК

0,557

5,336

 -

ТК ПетроТрейд

Трейдер

0,544

-0,421

-43,61%

ООО "Сантел"

Трейдер

0,511

-0,065

-11,23%

ООО "ЮНИТЭК"

АЗС, НБ

0,396

-0,036

-8,32%

АО "ГАЛА-ФОРМ"

Трейдер

0,383

-0,103

-21,15%

ООО "НАФТА-ЦЕНТР"

Трейдер

0,347

0,151

76,46%


Чего ожидать по итогам 2020г.

В период борьбы с коронавирусной инфекцией Биржа продолжает оставаться стабильным каналом реализации и приобретения нефтепродуктов.

Объем торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, составил на СПбМТСБ 17,019 млн тонн за 9 месяцев 2020 года, увеличившись на 11,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В денежном выражении оборот  профильной секции равен 712,794 млрд руб., на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным биржи.

Прогнозируем, что следующий рейтинг покажет общее снижение выручки. Валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2020 года упал на 8,5% по отношению к тому же периоду годовой давности, а по итогам года Минэкономразвития прогнозирует снижение на 3,9%. Сальдированная прибыль российских компаний по итогам 1-го полугодия в 2020г. составила 53,3% к аналогичному периоду 2019г., следует из данных Росстата.


Петролеум Рейтинг 2020

Изучайте наш рейтинг, если вы найдете ошибку, напишите нам на marketolog@ptomsk.ru – мы её обязательно исправим!
Уважаемые клиенты и партнёры!
На бирже СПбМТСБ зарегистрирована новая компания-участник «Петролеум Трейдинг-Москва».
Эта компания не имеет отношения к «Петролеум Трейдинг». Будьте внимательны при заключении сделок.
Спасибо
Сообщение отправлено

закрыть
Свяжитесь с нами
Обязательные поля (*)
Отмена
Обратный звонок
Введите ваш номер телефона:
Подписка на новости
Вы успешно подписались на новости
Вы успешно подписались
на новости
Остались вопросы?
Мы вам перезвоним