ТОП 100 крупнейших компаний рынка нефтепродуктов 2021

21 мая, 2021

Методология рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов по версии «Петролеум Трейдинг».
Цель: увеличение прозрачности российского биржевого рынка нефтепродуктов, выявление крупнейших компаний в отрасли.
Начало формирования рейтинга: 20.04.2021 г.
Конец формирования рейтинга: 30.04.2021 г.

В рейтинге принимают участие компании Участники торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ». Основным показателем рейтинга является стоимостной объем договоров, заключенных Участниками торгов в Секции "Нефтепродукты" АО «СПбМТСБ» за один календарный год. Также информативно приводятся данные по выручке, очищенной от НДС, и чистой прибыли по группам компаний, которые предоставляют данные консолидированной или управленческой отчетности, по данным «Контур-Фокус».

Все показатели представлены за 2019 и 2020 года, исчисляются в миллиардах рублей. Участники рейтинга объединены в группы компаний по связи по учредителям. Расчёт объема итогов торгов, выручке и чистой прибыли осуществляется суммарно по группе компаний.

Участники торгов экспертно отсегментированы по следующим признакам:

ВИНК – вертикально-интегрированные компании.
Трейдеры – компании осуществляющее покупку-продажу на бирже в интересах других участников.
АЗС, НБ – независимые участники рынка, осуществляющие розничные или оптовые продажи нефтепродуктов и СУГ.
Прочие – промышленные и другие предприятия.

В качестве источников информации использованы данные:

АО «СПбМТСБ», Итоги торгов в Секции Нефтепродуктов.
«Контр-Фокус» - веб-сервис, предоставляющий официальные данные ФНС России и Росстат.

Состав рейтинга

В рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов вошли 11 групп вертикально-интегрированных компаний, 58 группы компаний трейдеров, 21 групп компаний, осуществляющих оптовые и розничные продажи, 10 – прочие предприятия.

Участники рейтинга показывают рост в 2020году. Суммарный объем торгов на бирже АО «СПбМТСБ» компаний из рейтинга ТОП 100 вырос на 12,2% и составил 1,690 трлн руб. Общая выручка компаний нашего рейтинга ТОП 100 сократилась на 23,65% и составила 23,475 трлн руб. Общая прибыль сократилась на 58,92% и составила 1 370,19 млрд. руб.

Сегменты	Количество ГК	Объем торгов 2020, млрд.руб.	изм. объема торгов %	Выручка 2020, млрд.руб.	изм. выручки, %	Прибыль 2020, млрд.руб.	изм. прибыли, %
ВИНК	11	1 000,08	9,12%	20 491,07	-26,33%	1 145,21	-63,64%
Трейдер	58	527,01	10,27%	631,67	5,66%	5,27	54,39%
АЗС, НБ	21	84,39	25,00%	135,85	12,66%	2,22	25,23%
Прочие	10	81,45	72,82%	2 216,41	0,05%	217,48	20,35%
Общий итог	100	1 692,93	12,18%	23 475,00	-23,65%	1 370,19	-58,92%

Необходимо отметить, что есть две компании из нашего рейтинга, по которым отчетность не предоставляется и по ним невозможно оценить динамику изменения выручки и чистой прибыли: ИП Семенова Елена Анатольевна
ИП Городилов Валерий Васильевич

Новички рейтинга

По итогам 2020 года в рейтинге 18 новых групп компаний.

Среди компаний ВИНК уверенно наращивает свои объемы на торгах в секции Нефтепродукты компания ООО "ЕТК".

Место 2021	Место 2020	Названия строк	Сегмент	Объем торгов 2019, млрд. руб.	Объем торгов 2020, млрд. руб.	изм. Объема торгов, %
18	100+	ООО "ЕТК"	ВИНК	0,928	15,006	1516,6%
50	-	АО "Энерджи Констракшн"	Прочие	0,000	4,617	-
58	100+	ООО "Комплект-сервис"	АЗС, НБ	1,461	3,847	163,2%
59	100+	ООО "Еойл"	Трейдер	0,788	3,830	385,9%
65	100+	ООО "Нафта"	Трейдер	2,067	3,633	75,8%
66	100+	ООО "РН-СПЕКТР"	Трейдер	1,578	3,548	124,8%
70	100+	ООО "БЕНЗО-ТРАНЗИТ"	Трейдер	0,943	3,391	259,6%
73	100+	ООО "ОПТАН-Казань"	Трейдер	1,481	3,195	115,7%
78	100+	ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ"	Трейдер	1,684	2,866	70,1%
80	100+	ООО "ОТС-ГРУПП"	Трейдер	1,509	2,825	87,2%
83	-	ИП Городилов Валерий Васильевич	АЗС, НБ	0,000	2,761	-
84	100+	ООО "Регион-Групп"	Трейдер	1,511	2,691	78,1%
88	100+	ООО "ССТ"	Прочие	1,809	2,624	45,1%
89	100+	ООО "ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ"	АЗС, НБ	1,667	2,596	55,8%
92	100+	ООО "НИКАМА"	Трейдер	1,878	2,445	30,2%
96	100+	ООО "ОКТАНОЛ"	АЗС, НБ	1,279	2,354	84,0%
98	100+	ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАВНИКИ-ОЙЛ"	АЗС, НБ	1,484	2,271	53,0%
100	100+	ООО ТД "Некрасовский"	АЗС, НБ	1,712	2,210	29,1%

Изменение объемов рейтинга

Большинство участников рейтинга, 72 групп компаний увеличили свои объемы на биржевых торгах в секции Нефтепродукты, вместе с тем есть участники, по которым произошло снижение:

Место 2021	Место 2020	Названия строк	Сегмент	Объем торгов 2019, млрд. руб.	Объем торгов 2020, млрд. руб.	изм. Объема торгов, %
3	3	ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ	ВИНК	123,016	112,611	-8,5%
6	4	ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	ВИНК	53,196	47,148	-11,4%
20	9	ООО "ТСБ-Брокер"	Трейдер	25,614	13,893	-45,8%
21	12	ООО "БРОКЕРОЙЛ"	ВИНК	16,635	13,039	-21,6%
22	20	ООО "РУАНТ"	Трейдер	13,140	12,822	-2,4%
27	10	ООО "Сургутэкс"	Трейдер	23,017	9,785	-57,5%
31	19	ТК ПетроТрейд	Трейдер	13,314	8,507	-36,1%
32	25	АО "ННК"	ВИНК	9,502	8,089	-14,9%
34	31	ООО "ЕвроТЭК"	Трейдер	7,351	7,005	-4,7%
37	21	ООО "Сантел"	Трейдер	11,714	5,938	-49,3%
38	32	ООО "Вектор Брокер"	Трейдер	7,113	5,923	-16,7%
43	45	ЗАО "Финансовое Партнерство"	Трейдер	5,076	5,049	-0,5%
44	36	ООО ТД "ПЕТРОТЕКС"	Трейдер	6,322	5,001	-20,9%
46	40	ООО "ЮНИТЭК"	АЗС, НБ	5,868	4,955	-15,6%
47	34	ООО "РОСТЕХРАЗВИТИЕ"	Трейдер	6,859	4,924	-28,2%
52	39	ООО "Нефтепродукт-Центр"	Трейдер	5,951	4,463	-25,0%
53	46	ООО "ЭКОРОС-Сибирь"	АЗС, НБ	4,872	4,279	-12,2%
55	33	ООО "БАНТ"	АЗС, НБ	7,088	4,219	-40,5%
57	44	ООО "Нефтехимкомплект"	Трейдер	5,158	4,147	-19,6%
74	43	ООО "РУТЭК"	Трейдер	5,186	3,001	-42,1%
76	64	АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"	Прочие	3,446	2,969	-13,8%
77	48	ООО "СОВИНК"	Трейдер	4,772	2,899	-39,2%
81	73	ООО "ВСК-Трейд"	Трейдер	2,956	2,802	-5,2%
85	67	ООО "НХП-Розница"	АЗС, НБ	3,147	2,690	-14,5%
87	65	ООО "НефтеГазИнвест"	Трейдер	3,379	2,632	-22,1%
90	51	АО "СУЭК"	Прочие	4,721	2,523	-46,5%
91	77	ООО "Атланта-С"	Прочие	2,859	2,490	-12,9%
93	70	ООО "АМ Трейд"	Трейдер	3,048	2,436	-20,1%
94	79	АО "НИКИФОР"	Трейдер	2,722	2,390	-12,2%

ТОП-10 Трейдеров ПетролеумРейтинг

Место 2021	Место 2020	Названия строк	Сегмент	Объем торгов 2019, млрд. руб.	Объем торгов 2020, млрд. руб.	изм. Объема торгов, %	Выручка 2019, млрд. руб.	Выручка 2020, млрд. руб.	изм. Выручки, %	Прибыль 2019, млрд. руб.	Прибыль 2020, млрд. руб.	изм. Прибыли, %
5	5	АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"	Трейдер	46,494	47,884	3%	45,161	34,474	-23,7%	0,03	0,083	173,4%
7	6	ООО "Петролеум Трейдинг"	Трейдер	44,795	46,615	4,1%	30,976	36,256	17%	0,118	0,133	12,1%
8	8	ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"	Трейдер	31,243	39,799	27,4%	87,07	98,933	13,6%	-0,51	0,314
9	29	ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ"	Трейдер	8,64	32,633	277,7%	20,248	24,444	20,7%	0,071	0,015	-79,4%
13	11	АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ"	Трейдер	19,245	24,539	27,5%	20,523	26,506	29,2%	0,141	0,245	74,4%
14	13	АО "ГАЛА-ФОРМ"	Трейдер	16,323	20,49	25,5%	25,221	36,122	43,2%	0,383	0,341	-10,9%
15	14	ООО "Олимп-Трейд"	Трейдер	15,944	18,654	17%	21,411	22,96	7,2%	0,235	0,139	-40,7%
16	16	ООО "КД-ойл"	Трейдер	14,088	17,738	25,9%	12,17	15,05	23,7%	0,025	0,032	26,3%
17	53	ООО "Интерджет"	Трейдер	4,653	15,77	238,9%	0,722	0,206	-71,5%	0,005	0	-100%
19	18	ООО "НАФТА-ЦЕНТР"	Трейдер	13,591	14,491	6,6%	27,264	29,368	7,7%	0,347	0,344	-1,1%

Первые три позиции среди трейдеров неизменны с прошлого года: СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ, Петролеум Трейдинг, ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД, при этом последний заметно сократил отставание от лидеров. Выделяется с приростом в объемах ТК ТРАНЗИТСИТИ (с 8,640 до 32,633 млрд. руб. / +277,7%) и Интерджет (с 4,653 до 15,770 млрд. руб. / +238,9%).

ТОП-10 рейтинга АЗС и нефтебазы:

Место 2021	Место 2020	Названия строк	Сегмент	Объем торгов 2019, млрд. руб.	Объем торгов 2020, млрд. руб.	изм. Объема торгов, %	Выручка 2019, млрд. руб.	Выручка 2020, млрд. руб.	изм. Выручки, %	Прибыль 2019, млрд. руб.	Прибыль 2020, млрд. руб.	изм. Прибыли, %
25	35	АО "КНП"	АЗС, НБ	6,718	11,18	66,4%	18,82	19,305	2,6%	0,172	0,095	-44,9%
29	30	ООО "Чепецкнефтепродукт"	АЗС, НБ	7,447	9,125	22,5%	8,535	9,733	14,%	0,13	0,179	37,7%
46	40	ООО "ЮНИТЭК"	АЗС, НБ	5,868	4,955	-15,6%	13,781	11,775	-14,6%	0,396	0,342	-13,6%
53	46	ООО "ЭКОРОС-Сибирь"	АЗС, НБ	4,872	4,279	-12,2%	6,036	9,382	55,4%	0,245	0,568	131,5%
54	62	ООО "ТЕХНОТРОН"	АЗС, НБ	3,457	4,277	23,7%	5,36	5,727	6,8%	0,016	0,059	259,5%
55	33	ООО "БАНТ"	АЗС, НБ	7,088	4,219	-40,5%	5,599	6,418	14,6%	0,01	0,014	40,4%
58	100+	ООО "Комплект-сервис"	АЗС, НБ	1,461	3,847	163,2%	3,098	4,033	30,2%	0,037	0,032	-11,1%
60	95	ООО "Волгаресурс"	АЗС, НБ	2,207	3,805	72,4%	2,996	4,867	62,4%	0,043	0,114	161,6%
61	68	ООО "Даль"	АЗС, НБ	3,085	3,74	21,2%	4,051	4,99	23,2%	0,101	0,004	-95,6%
62	87	ООО "КТК"	АЗС, НБ	2,417	3,679	52,2%	5,248	5,998	14,3%	0,04	0,033	-18%

Все участники сегмента АЗС и нефтебазы расположены в середине рейтинга топ100. ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ" был перемещен в сегмент трейдеры.

ВИНКи в ПетролеумРейтинг:

Место 2021	Место 2020	Названия строк	Сегмент	Объем торгов 2019, млрд. руб.	Объем торгов 2020, млрд. руб.	изм. Объема торгов, %	Выручка 2019, млрд. руб.	Выручка 2020, млрд. руб.	изм. Выручки, %	Прибыль 2019, млрд. руб.	Прибыль 2020, млрд. руб.	изм. Прибыли, %
1	1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	ВИНК	361,64	413,488	14,3%	8676	5757	-33,6%	802	181	-77,4%
2	2	ПАО "ГАЗПРОМ"	ВИНК	288,665	292,411	1,3%	7659,623	6321,559	-17,5%	1269,517	162,407	-87,2%
3	3	ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"	ВИНК	123,016	112,611	-8,5%	7841,246	5639,401	-28,1%	640,178	15,175	-97,6%
4	7	Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"	ВИНК	38,866	55,955	44%	932,296	720,677	-22,7%	192,818	102,573	-46,8%
6	4	ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	ВИНК	53,196	47,148	-11,4%	1555,623	1062,2	-31,7%	105,479	729,6	591,7%
11	17	АО "ТАИФ-НК"	ВИНК	14,009	24,781	76,9%	224,429	163,619	-27,1%	3,295	-24,492
18	100+	ООО "ЕТК"	ВИНК	0,928	15,006	1516,6%	7,379	18,75	154,1%	0,029	0,127	344,4%
21	12	ООО "БРОКЕРОЙЛ"	ВИНК	16,635	13,039	-21,6%	9,78	7,108	-27,3%	0,014	0,046	241,2%
23	37	АО "ФОРТЕИНВЕСТ"	ВИНК	6,233	12,635	102,7%	180,466	110,025	-39%	-5,917	-37,096
32	25	АО "ННК"	ВИНК	9,502	8,089	-14,90%	196,48	167,718	-14,6%	0,557	-9,763
48	57	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	ВИНК	3,823	4,912	28,5%	531,306	523,01	-1,6%	141,367	25,634	-81,9%

ВИНКи – 59% в общем объеме торгов 2020, доля практически совпадает с 2019г.
Лидер рейтинга тот же - РОСНЕФТЬ 413,488 млрд. руб. / +14,3%, далее ГАЗПРОМ 292,411 млрд. руб. / +1,3% и ЛУКОЙЛ - 112,611 млрд. руб. / -8,5%.

Отметим, что практически у всех участников отмечается падение выручки, а у лидеров – еще и серьезное падение чистой прибыли, выделяется лишь ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" с ростом чистой прибыли с 105 до 729 млрд.руб.

Также выделим ООО "ЕТК" с ростом объемов с 0,928 до 15,006 млрд. руб. в объеме торгов и АО "ФОРТЕИНВЕСТ" +102,7%.

ТОП-20 компаний по финансовым результатам

В ТОП-20 компаний по финансовым результатам (выручка) вошли в основном структуры ВИНК (9 из 20):

Место 2021	Место 2020	Названия строк	Сегмент	Выручка 2019, млрд. руб.	Выручка 2020, млрд. руб.	изм. Выручки, %
2	2	ПАО "ГАЗПРОМ"	ВИНК	7 659,623	6 321,559	-17,5%
3	3	ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"	ВИНК	7 841,246	5 639,401	-28,1%
42	47	ОАО "РЖД"	Прочие	1 848,123	1 813,074	-1,9%
6	4	ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	ВИНК	1 555,623	1 062,200	-31,7%
4	7	Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"	ВИНК	932,296	720,677	-22,7%
48	57	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	ВИНК	531,306	523,010	-1,6%
32	25	АО "ННК"	ВИНК	196,480	167,718	-14,6%
11	17	АО "ТАИФ-НК"	ВИНК	224,429	163,619	-27,1%
97	96	АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"	Прочие	147,733	151,190	2,3%
90	51	АО "СУЭК"	Прочие	137,138	144,425	5,3%
23	37	АО "ФОРТЕИНВЕСТ"	ВИНК	180,466	110,025	-39,0%
8	8	ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"	Трейдер	87,070	98,933	13,6%
76	64	АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"	Прочие	41,965	44,937	7,1%
10	23	ООО "СОКАР РУС"	Прочие	19,019	36,770	93,3%
7	6	ООО "Петролеум Трейдинг"	Трейдер	30,976	36,256	17,0%
14	13	АО "ГАЛА-ФОРМ"	Трейдер	25,221	36,122	43,2%
5	5	АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"	Трейдер	45,161	34,474	-23,7%
19	18	ООО "НАФТА-ЦЕНТР"	Трейдер	27,264	29,368	7,7%
13	11	АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ"	Трейдер	20,523	26,506	29,2%

Несколько меняется картина по ТОП-20 компаний по финансовым результатам (прибыль). Добавляются компании сегмента АЗС,НБ.

Место 2021	Место 2020	Названия строк	Сегмент	Выручка 2019, млрд. руб.	Выручка 2020, млрд. руб.	изм. Выручки, %
6	4	ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	ВИНК	105,479	729,600	591,7%
97	96	АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"	Прочие	60,865	208,835	243,1%
1	1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	ВИНК	802,000	181,000	-77,4%
2	2	ПАО "ГАЗПРОМ"	ВИНК	1 269,517	162,407	-87,2%
4	7	Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"	ВИНК	192,818	102,573	-46,8%
48	57	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	ВИНК	141,367	25,634	-81,9%
3	3	ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"	ВИНК	640,178	15,175	-97,6%
76	64	АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"	Прочие	11,672	12,237	4,8%
37	21	ООО "Сантел"	Трейдер	0,511	0,739	44,6%
53	46	ООО "ЭКОРОС-Сибирь"	АЗС, НБ	0,245	0,568	131,5%
31	19	ТК ПетроТрейд	Трейдер	0,544	0,561	3,1%
64	100	АО "СТРОЙМЕХТРАНС"/b>	АЗС, НБ	0,112	0,481	328,6%
78	100+	ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ"/b>	Трейдер	0,537	0,442	-17,6%
10	23	ООО "СОКАР РУС"/b>	Прочие	0,084	0,411	390,3%
19	18	ООО "НАФТА-ЦЕНТР"	Трейдер	0,347	0,344	-1,1%
46<	40	ООО "ЮНИТЭК"	АЗС, НБ	0,396	0,342	-13,6%
14	13	АО "ГАЛА-ФОРМ"	Трейдер	0,383	0,341	-10,9%
8	8	ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"	Трейдер	-0,510	0,314
42	47	ОАО "РЖД"	Прочие	53,457	0,283	-99,5%
13	11	АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ"	Трейдер	0,141	0,245	74,4%

Итоги 2020 и прогноз на 2021г.

За 5 лет объем торгов на рынке нефтепродуктов СПбМТСБ увеличился с 566 млрд. руб. до 974 млрд. руб., прирост составил +72%.
Прирост в 2020 г. +11,1% к 2019г.

Объем торгов участников нашего рейтинга ТОП100 в 2020 составил 87% от общего объем торгов на рынке нефтепродуктов СПбМТСБ (доля по итогам 2019 составляла 88%).

Пороговый объем торгов в 2020 на рынке нефтепродуктов СПбМТСБ для вхождения в топ100 составил 2,210 млрд. руб. Для сравнения в 2019 – 2,017, 2018 – 1,714.

Структура участников топ100 по сегментам:
2018: ВИНК - 10, Трейдеры - 64, АЗС/НБ - 18, Прочие - 8.
2019: ВИНК - 11, Трейдеры - 58, АЗС/НБ - 23, Прочие - 8.
2020: ВИНК - 11, Трейдеры - 58, АЗС/НБ - 21, Прочие - 10.
Отмечается с 2018г. сокращение количества участников сегмента Трейдер. 2019/2020 – практически совпадает по структуре, учитывая перераспределение между сегментами АЗС/НБ и Прочие.

В 1кв. 2021 оборот в ключевой секции СПбМТСБ «Нефтепродукты» составил 257,983 млрд руб., на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В физическом выражении объём торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа, составил 5,474 млн тонн, уменьшившись на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

По данным СПбМТСБ оценочное значение результатов 2021 года – 1028 млрд. руб против 974 млрд. руб. в 2020 / +5,5%.

Компания:
ФИО:
Телефон:
Жалоба:

E-mail:
Пароль:
		Регистрация Восстановить пароль