ТОП 100 крупнейших компаний рынка нефтепродуктов 2021

21 мая, 2021

Методология рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов по версии «Петролеум Трейдинг».

Цель: увеличение прозрачности российского биржевого рынка нефтепродуктов, выявление крупнейших компаний в отрасли.
Начало формирования рейтинга: 20.04.2021 г.
Конец формирования рейтинга: 30.04.2021 г.

В рейтинге принимают участие компании Участники торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ». Основным показателем рейтинга является стоимостной объем договоров, заключенных Участниками торгов в Секции "Нефтепродукты" АО «СПбМТСБ» за один календарный год. Также информативно приводятся данные по выручке, очищенной от НДС, и чистой прибыли по группам компаний, которые предоставляют данные консолидированной или управленческой отчетности, по данным «Контур-Фокус».

Все показатели представлены за 2019 и 2020 года, исчисляются в миллиардах рублей. Участники рейтинга объединены в группы компаний по связи по учредителям. Расчёт объема итогов торгов, выручке и чистой прибыли осуществляется суммарно по группе компаний.

Участники торгов экспертно отсегментированы по следующим признакам:
  1. ВИНК – вертикально-интегрированные компании.
  2. Трейдеры – компании осуществляющее покупку-продажу на бирже в интересах других участников.
  3. АЗС, НБ – независимые участники рынка, осуществляющие розничные или оптовые продажи нефтепродуктов и СУГ.
  4. Прочие – промышленные и другие предприятия.
В качестве источников информации использованы данные:
  • АО «СПбМТСБ», Итоги торгов в Секции Нефтепродуктов.
  • «Контр-Фокус» - веб-сервис, предоставляющий официальные данные ФНС России и Росстат.

Состав рейтинга

В рейтинг ТОП 100 компаний на рынке нефтепродуктов вошли 11 групп вертикально-интегрированных компаний, 58 группы компаний трейдеров, 21 групп компаний, осуществляющих оптовые и розничные продажи, 10 – прочие предприятия.

Участники рейтинга показывают рост в 2020году. Суммарный объем торгов на бирже АО «СПбМТСБ» компаний из рейтинга ТОП 100 вырос на 12,2% и составил 1,690 трлн руб. Общая выручка компаний нашего рейтинга ТОП 100 сократилась на 23,65% и составила 23,475 трлн руб. Общая прибыль сократилась на 58,92% и составила 1 370,19 млрд. руб.

Сегменты

Количество ГК

Объем торгов 2020, млрд.руб.

изм. объема торгов %

Выручка 2020, млрд.руб.

изм. выручки, %

Прибыль 2020, млрд.руб.

изм. прибыли, %

ВИНК

11

1 000,08

9,12%

20 491,07

-26,33%

1 145,21

-63,64%

Трейдер

58

527,01

10,27%

631,67

5,66%

5,27

54,39%

АЗС, НБ

21

84,39

25,00%

135,85

12,66%

2,22

25,23%

Прочие

10

81,45

72,82%

2 216,41

0,05%

217,48

20,35%

Общий итог

100

1 692,93

12,18%

23 475,00

-23,65%

1 370,19

-58,92%


Диаграмма.png

Необходимо отметить, что есть две компании из нашего рейтинга, по которым отчетность не предоставляется и по ним невозможно оценить динамику изменения выручки и чистой прибыли: ИП Семенова Елена Анатольевна
ИП Городилов Валерий Васильевич

Новички рейтинга

По итогам 2020 года в рейтинге 18 новых групп компаний.

Среди компаний ВИНК уверенно наращивает свои объемы на торгах в секции Нефтепродукты компания ООО "ЕТК".

Место 2021

Место 2020

Названия строк

Сегмент

Объем торгов 2019, млрд. руб.

Объем торгов 2020, млрд. руб.

изм. Объема торгов, %

18

100+

ООО "ЕТК"

ВИНК

0,928

15,006

1516,6%

50

-

АО "Энерджи Констракшн"

Прочие

0,000

4,617

-

58

100+

ООО "Комплект-сервис"

АЗС, НБ

1,461

3,847

163,2%

59

100+

ООО "Еойл"

Трейдер

0,788

3,830

385,9%

65

100+

ООО "Нафта"

Трейдер

2,067

3,633

75,8%

66

100+

ООО "РН-СПЕКТР"

Трейдер

1,578

3,548

124,8%

70

100+

ООО "БЕНЗО-ТРАНЗИТ"

Трейдер

0,943

3,391

259,6%

73

100+

ООО "ОПТАН-Казань"

Трейдер

1,481

3,195

115,7%

78

100+

ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ"

Трейдер

1,684

2,866

70,1%

80

100+

ООО "ОТС-ГРУПП"

Трейдер

1,509

2,825

87,2%

83

-

ИП Городилов Валерий Васильевич

АЗС, НБ

0,000

2,761

-

84

100+

ООО "Регион-Групп"

Трейдер

1,511

2,691

78,1%

88

100+

ООО "ССТ"

Прочие

1,809

2,624

45,1%

89

100+

ООО "ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ"

АЗС, НБ

1,667

2,596

55,8%

92

100+

ООО "НИКАМА"

Трейдер

1,878

2,445

30,2%

96

100+

ООО "ОКТАНОЛ"

АЗС, НБ

1,279

2,354

84,0%

98

100+

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАВНИКИ-ОЙЛ"

АЗС, НБ

1,484

2,271

53,0%

100

100+

ООО ТД "Некрасовский"

АЗС, НБ

1,712

2,210

29,1%


Изменение объемов рейтинга

Большинство участников рейтинга, 72 групп компаний увеличили свои объемы на биржевых торгах в секции Нефтепродукты, вместе с тем есть участники, по которым произошло снижение:

Место 2021

Место 2020

Названия строк

Сегмент

Объем торгов 2019, млрд. руб.

Объем торгов 2020, млрд. руб.

изм. Объема торгов, %

3

3

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ

ВИНК

123,016

112,611

-8,5%

6

4

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ВИНК

53,196

47,148

-11,4%

20

9

ООО "ТСБ-Брокер"

Трейдер

25,614

13,893

-45,8%

21

12

ООО "БРОКЕРОЙЛ"

ВИНК

16,635

13,039

-21,6%

22

20

ООО "РУАНТ"

Трейдер

13,140

12,822

-2,4%

27

10

ООО "Сургутэкс"

Трейдер

23,017

9,785

-57,5%

31

19

ТК ПетроТрейд

Трейдер

13,314

8,507

-36,1%

32

25

АО "ННК"

ВИНК

9,502

8,089

-14,9%

34

31

ООО "ЕвроТЭК"

Трейдер

7,351

7,005

-4,7%

37

21

ООО "Сантел"

Трейдер

11,714

5,938

-49,3%

38

32

ООО "Вектор Брокер"

Трейдер

7,113

5,923

-16,7%

43

45

ЗАО "Финансовое Партнерство"

Трейдер

5,076

5,049

-0,5%

44

36

ООО ТД "ПЕТРОТЕКС"

Трейдер

6,322

5,001

-20,9%

46

40

ООО "ЮНИТЭК"

АЗС, НБ

5,868

4,955

-15,6%

47

34

ООО "РОСТЕХРАЗВИТИЕ"

Трейдер

6,859

4,924

-28,2%

52

39

ООО "Нефтепродукт-Центр"

Трейдер

5,951

4,463

-25,0%

53

46

ООО "ЭКОРОС-Сибирь"

АЗС, НБ

4,872

4,279

-12,2%

55

33

ООО "БАНТ"

АЗС, НБ

7,088

4,219

-40,5%

57

44

ООО "Нефтехимкомплект"

Трейдер

5,158

4,147

-19,6%

74

43

ООО "РУТЭК"

Трейдер

5,186

3,001

-42,1%

76

64

АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"

Прочие

3,446

2,969

-13,8%

77

48

ООО "СОВИНК"

Трейдер

4,772

2,899

-39,2%

81

73

ООО "ВСК-Трейд"

Трейдер

2,956

2,802

-5,2%

85

67

ООО "НХП-Розница"

АЗС, НБ

3,147

2,690

-14,5%

87

65

ООО "НефтеГазИнвест"

Трейдер

3,379

2,632

-22,1%

90

51

АО "СУЭК"

Прочие

4,721

2,523

-46,5%

91

77

ООО "Атланта-С"

Прочие

2,859

2,490

-12,9%

93

70

ООО "АМ Трейд"

Трейдер

3,048

2,436

-20,1%

94

79

АО "НИКИФОР"

Трейдер

2,722

2,390

-12,2%


ТОП-10 Трейдеров ПетролеумРейтинг

Место 2021

Место 2020

Названия строк

Сегмент

Объем торгов 2019, млрд. руб.

Объем торгов 2020, млрд. руб.

изм. Объема торгов, %

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка 2020, млрд. руб.

изм. Выручки, %

Прибыль 2019, млрд. руб.

Прибыль 2020, млрд. руб.

изм. Прибыли, %

5

5

АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"

Трейдер

46,494

47,884

3%

45,161

34,474

-23,7%

0,03

0,083

173,4%

7

6

ООО "Петролеум Трейдинг"

Трейдер

44,795

46,615

4,1%

30,976

36,256

17%

0,118

0,133

12,1%

8

8

ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"

Трейдер

31,243

39,799

27,4%

87,07

98,933

13,6%

-0,51

0,314

9

29

ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ"

Трейдер

8,64

32,633

277,7%

20,248

24,444

20,7%

0,071

0,015

-79,4%

13

11

АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ"

Трейдер

19,245

24,539

27,5%

20,523

26,506

29,2%

0,141

0,245

74,4%

14

13

АО "ГАЛА-ФОРМ"

Трейдер

16,323

20,49

25,5%

25,221

36,122

43,2%

0,383

0,341

-10,9%

15

14

ООО "Олимп-Трейд"

Трейдер

15,944

18,654

17%

21,411

22,96

7,2%

0,235

0,139

-40,7%

16

16

ООО "КД-ойл"

Трейдер

14,088

17,738

25,9%

12,17

15,05

23,7%

0,025

0,032

26,3%

17

53

ООО "Интерджет"

Трейдер

4,653

15,77

238,9%

0,722

0,206

-71,5%

0,005

0

-100%

19

18

ООО "НАФТА-ЦЕНТР"

Трейдер

13,591

14,491

6,6%

27,264

29,368

7,7%

0,347

0,344

-1,1%


Первые три позиции среди трейдеров неизменны с прошлого года: СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ, Петролеум Трейдинг, ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД, при этом последний заметно сократил отставание от лидеров. Выделяется с приростом в объемах ТК ТРАНЗИТСИТИ (с 8,640 до 32,633 млрд. руб. / +277,7%) и Интерджет (с 4,653 до 15,770 млрд. руб. / +238,9%).

ТОП-10 рейтинга АЗС и нефтебазы:

Место 2021

Место 2020

Названия строк

Сегмент

Объем торгов 2019, млрд. руб.

Объем торгов 2020, млрд. руб.

изм. Объема торгов, %

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка 2020, млрд. руб.

изм. Выручки, %

Прибыль 2019, млрд. руб.

Прибыль 2020, млрд. руб.

изм. Прибыли, %

25

35

АО "КНП"

АЗС, НБ

6,718

11,18

66,4%

18,82

19,305

2,6%

0,172

0,095

-44,9%

29

30

ООО "Чепецкнефтепродукт"

АЗС, НБ

7,447

9,125

22,5%

8,535

9,733

14,%

0,13

0,179

37,7%

46

40

ООО "ЮНИТЭК"

АЗС, НБ

5,868

4,955

-15,6%

13,781

11,775

-14,6%

0,396

0,342

-13,6%

53

46

ООО "ЭКОРОС-Сибирь"

АЗС, НБ

4,872

4,279

-12,2%

6,036

9,382

55,4%

0,245

0,568

131,5%

54

62

ООО "ТЕХНОТРОН"

АЗС, НБ

3,457

4,277

23,7%

5,36

5,727

6,8%

0,016

0,059

259,5%

55

33

ООО "БАНТ"

АЗС, НБ

7,088

4,219

-40,5%

5,599

6,418

14,6%

0,01

0,014

40,4%

58

100+

ООО "Комплект-сервис"

АЗС, НБ

1,461

3,847

163,2%

3,098

4,033

30,2%

0,037

0,032

-11,1%

60

95

ООО "Волгаресурс"

АЗС, НБ

2,207

3,805

72,4%

2,996

4,867

62,4%

0,043

0,114

161,6%

61

68

ООО "Даль"

АЗС, НБ

3,085

3,74

21,2%

4,051

4,99

23,2%

0,101

0,004

-95,6%

62

87

ООО "КТК"

АЗС, НБ

2,417

3,679

52,2%

5,248

5,998

14,3%

0,04

0,033

-18%


Все участники сегмента АЗС и нефтебазы расположены в середине рейтинга топ100. ООО "ТК "ТРАНЗИТСИТИ" был перемещен в сегмент трейдеры.

ВИНКи в ПетролеумРейтинг:

Место 2021

Место 2020

Названия строк

Сегмент

Объем торгов 2019, млрд. руб.

Объем торгов 2020, млрд. руб.

изм. Объема торгов, %

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка 2020, млрд. руб.

изм. Выручки, %

Прибыль 2019, млрд. руб.

Прибыль 2020, млрд. руб.

изм. Прибыли, %

1

1

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

ВИНК

361,64

413,488

14,3%

8676

5757

-33,6%

802

181

-77,4%

2

2

ПАО "ГАЗПРОМ"

ВИНК

288,665

292,411

1,3%

7659,623

6321,559

-17,5%

1269,517

162,407

-87,2%

3

3

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"

ВИНК

123,016

112,611

-8,5%

7841,246

5639,401

-28,1%

640,178

15,175

-97,6%

4

7

Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"

ВИНК

38,866

55,955

44%

932,296

720,677

-22,7%

192,818

102,573

-46,8%

6

4

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ВИНК

53,196

47,148

-11,4%

1555,623

1062,2

-31,7%

105,479

729,6

591,7%

11

17

АО "ТАИФ-НК"

ВИНК

14,009

24,781

76,9%

224,429

163,619

-27,1%

3,295

-24,492

18

100+

ООО "ЕТК"

ВИНК

0,928

15,006

1516,6%

7,379

18,75

154,1%

0,029

0,127

344,4%

21

12

ООО "БРОКЕРОЙЛ"

ВИНК

16,635

13,039

-21,6%

9,78

7,108

-27,3%

0,014

0,046

241,2%

23

37

АО "ФОРТЕИНВЕСТ"

ВИНК

6,233

12,635

102,7%

180,466

110,025

-39%

-5,917

-37,096

32

25

АО "ННК"

ВИНК

9,502

8,089

-14,90%

196,48

167,718

-14,6%

0,557

-9,763

48

57

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

ВИНК

3,823

4,912

28,5%

531,306

523,01

-1,6%

141,367

25,634

-81,9%


ВИНКи – 59% в общем объеме торгов 2020, доля практически совпадает с 2019г.
Лидер рейтинга тот же - РОСНЕФТЬ 413,488 млрд. руб. / +14,3%, далее ГАЗПРОМ 292,411 млрд. руб. / +1,3% и ЛУКОЙЛ - 112,611 млрд. руб. / -8,5%.

Отметим, что практически у всех участников отмечается падение выручки, а у лидеров – еще и серьезное падение чистой прибыли, выделяется лишь ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" с ростом чистой прибыли с 105 до 729 млрд.руб.

Также выделим ООО "ЕТК" с ростом объемов с 0,928 до 15,006 млрд. руб. в объеме торгов и АО "ФОРТЕИНВЕСТ" +102,7%.

ТОП-20 компаний по финансовым результатам

В ТОП-20 компаний по финансовым результатам (выручка) вошли в основном структуры ВИНК (9 из 20):

Место 2021

Место 2020

Названия строк

Сегмент

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка 2020, млрд. руб.

изм. Выручки, %

2

2

ПАО "ГАЗПРОМ"

ВИНК

7 659,623

6 321,559

-17,5%

3

3

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"

ВИНК

7 841,246

5 639,401

-28,1%

42

47

ОАО "РЖД"

Прочие

1 848,123

1 813,074

-1,9%

6

4

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ВИНК

1 555,623

1 062,200

-31,7%

4

7

Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"

ВИНК

932,296

720,677

-22,7%

48

57

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

ВИНК

531,306

523,010

-1,6%

32

25

АО "ННК"

ВИНК

196,480

167,718

-14,6%

11

17

АО "ТАИФ-НК"

ВИНК

224,429

163,619

-27,1%

97

96

АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"

Прочие

147,733

151,190

2,3%

90

51

АО "СУЭК"

Прочие

137,138

144,425

5,3%

23

37

АО "ФОРТЕИНВЕСТ"

ВИНК

180,466

110,025

-39,0%

8

8

ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"

Трейдер

87,070

98,933

13,6%

76

64

АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"

Прочие

41,965

44,937

7,1%

10

23

ООО "СОКАР РУС"

Прочие

19,019

36,770

93,3%

7

6

ООО "Петролеум Трейдинг"

Трейдер

30,976

36,256

17,0%

14

13

АО "ГАЛА-ФОРМ"

Трейдер

25,221

36,122

43,2%

5

5

АО "СОЛИД-ТОВАРНЫЕ РЫНКИ"

Трейдер

45,161

34,474

-23,7%

19

18

ООО "НАФТА-ЦЕНТР"

Трейдер

27,264

29,368

7,7%

13

11

АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ"

Трейдер

20,523

26,506

29,2%


Несколько меняется картина по ТОП-20 компаний по финансовым результатам (прибыль). Добавляются компании сегмента АЗС,НБ.

Место 2021

Место 2020

Названия строк

Сегмент

Выручка 2019, млрд. руб.

Выручка 2020, млрд. руб.

изм. Выручки, %

6

4

ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

ВИНК

105,479

729,600

591,7%

97

96

АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК"

Прочие

60,865

208,835

243,1%

1

1

ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

ВИНК

802,000

181,000

-77,4%

2

2

ПАО "ГАЗПРОМ"

ВИНК

1 269,517

162,407

-87,2%

4

7

Группа компаний "ТАТНЕФТЬ"

ВИНК

192,818

102,573

-46,8%

48

57

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

ВИНК

141,367

25,634

-81,9%

3

3

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ"

ВИНК

640,178

15,175

-97,6%

76

64

АО "КОВДОРСКИЙ ГОК"

Прочие

11,672

12,237

4,8%

37

21

ООО "Сантел"

Трейдер

0,511

0,739

44,6%

53

46

ООО "ЭКОРОС-Сибирь"

АЗС, НБ

0,245

0,568

131,5%

31

19

ТК ПетроТрейд

Трейдер

0,544

0,561

3,1%

64

100

АО "СТРОЙМЕХТРАНС"/b>

АЗС, НБ

0,112

0,481

328,6%

78

100+

ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ"/b>

Трейдер

0,537

0,442

-17,6%

10

23

ООО "СОКАР РУС"/b>

Прочие

0,084

0,411

390,3%

19

18

ООО "НАФТА-ЦЕНТР"

Трейдер

0,347

0,344

-1,1%

46<

40

ООО "ЮНИТЭК"

АЗС, НБ

0,396

0,342

-13,6%

14

13

АО "ГАЛА-ФОРМ"

Трейдер

0,383

0,341

-10,9%

8

8

ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД"

Трейдер

-0,510

0,314

42

47

ОАО "РЖД"

Прочие

53,457

0,283

-99,5%

13

11

АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ"

Трейдер

0,141

0,245

74,4%


Итоги 2020 и прогноз на 2021г.

За 5 лет объем торгов на рынке нефтепродуктов СПбМТСБ увеличился с 566 млрд. руб. до 974 млрд. руб., прирост составил +72%.
Прирост в 2020 г. +11,1% к 2019г.

Диаграмма.png

Объем торгов участников нашего рейтинга ТОП100 в 2020 составил 87% от общего объем торгов на рынке нефтепродуктов СПбМТСБ (доля по итогам 2019 составляла 88%).

Пороговый объем торгов в 2020 на рынке нефтепродуктов СПбМТСБ для вхождения в топ100 составил 2,210 млрд. руб. Для сравнения в 2019 – 2,017, 2018 – 1,714.

Структура участников топ100 по сегментам:
2018: ВИНК - 10, Трейдеры - 64, АЗС/НБ - 18, Прочие - 8.
2019: ВИНК - 11, Трейдеры - 58, АЗС/НБ - 23, Прочие - 8.
2020: ВИНК - 11, Трейдеры - 58, АЗС/НБ - 21, Прочие - 10.
Отмечается с 2018г. сокращение количества участников сегмента Трейдер. 2019/2020 – практически совпадает по структуре, учитывая перераспределение между сегментами АЗС/НБ и Прочие.

В 1кв. 2021 оборот в ключевой секции СПбМТСБ «Нефтепродукты» составил 257,983 млрд руб., на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В физическом выражении объём торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа, составил 5,474 млн тонн, уменьшившись на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

По данным СПбМТСБ оценочное значение результатов 2021 года – 1028 млрд. руб против 974 млрд. руб. в 2020 / +5,5%.

Уважаемые клиенты и партнёры!
На бирже СПбМТСБ зарегистрирована новая компания-участник «Петролеум Трейдинг-Москва».
Эта компания не имеет отношения к «Петролеум Трейдинг». Будьте внимательны при заключении сделок.
Спасибо
Сообщение отправлено

закрыть
Свяжитесь с нами
Обязательные поля (*)
Отмена
Обратный звонок
Введите ваш номер телефона:
Подписка на новости
Вы успешно подписались на новости
Вы успешно подписались
на новости
Остались вопросы?
Мы вам перезвоним