Роснефть разместит облигации на 50 млрд руб, новый ориентир купона 7,5%

09 февраля, 2018

"Роснефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд руб., установив финальный ориентир ставки первого купона в размере 7,5% годовых, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 7,6-7,7% годовых (доходность 7,74-7,85% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 7,5-7,55% годовых (доходность 7,64-7,69% годовых).

Заявки на облигации компания собирала в четверг, техническое размещение предварительно назначено на 15 февраля. Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".

Изначально эмитент планировал разместить облигации в объеме не менее 15 млрд руб., но в ходе сбора заявок увеличил предложение до не менее 40 млрд руб. После этого объем размещения предварительно был зафиксирован в размере 40 млрд руб.

По материалам аналитического обзора Андрея Карабъянца, канал НефтѢ
Будьте в курсе последних новостей! Наши каналы в Telegram / Viber

Уважаемые клиенты и партнёры!
На бирже СПбМТСБ зарегистрирована новая компания-участник «Петролеум Трейдинг-Москва».
Эта компания не имеет отношения к «Петролеум Трейдинг». Будьте внимательны при заключении сделок.
Спасибо
Сообщение отправлено

закрыть
Свяжитесь с нами
Обязательные поля (*)
Отмена
Обратный звонок
Введите ваш номер телефона:
Подписка на новости
Вы успешно подписались на новости
Вы успешно подписались
на новости


Остались вопросы?
Мы вам перезвоним